El éxito de las firmas de corretaje se basa en la conversión de clientes potenciales y las comisiones. Sin embargo, la transformación digital está presionando hacia una clara optimización del tiempo y la gestión de equipos. Dentro de la industria, las características clave de los CRM para tener éxito son la facilidad de uso, la visibilidad de la actividad de los agentes, la calidad de la automatización y el seguimiento, y la capacidad de monitorear el rendimiento. Los agentes y corredores utilizan el software de gestión de relaciones con clientes para recopilar datos claros e información de contacto, registrar oportunidades en el mercado y evaluar las métricas de rendimiento según sus objetivos. Además, una solución de CRM ofrece campañas de marketing, como campañas por goteo, que pueden ser enviadas mediante notificaciones por correo electrónico o mensajes de texto por el equipo de ventas. La gestión de contactos y la gestión de documentos siguen estando en el centro del trabajo diario de un agente. InvestGlass es el mejor CRM con una oferta de aprovisionamiento integrada y, por supuesto, es una solución suiza basada en la nube. La solución está diseñada principalmente para la industria de servicios financieros.