Aracı kurumların başarısı, potansiyel müşteri dönüşümüne ve komisyonlara dayanır. Ancak dijital dönüşüm, zaman ve ekip yönetiminin net bir şekilde optimize edilmesi için baskı yaratmaktadır. Sektör içinde başarılı olmak için CRM'lerin temel özellikleri; kullanım kolaylığı, ajanların faaliyetlerinin görünürlüğü, otomasyon ve takiplerin kalitesi ile performansın izlenebilme yeteneğidir. Danışmanlar ve brokerlar, net veriler ve iletişim bilgileri toplamak, pazar fırsatlarını kaydetmek ve hedeflerine göre performans metriklerini değerlendirmek amacıyla müşteri ilişkileri yönetimi yazılımını kullanırlar. Ayrıca bir CRM çözümü, satış ekibi tarafından e-posta bildirimleri veya kısa mesajlar yoluyla gönderilebilen damla kampanyaları (drip campaigns) gibi pazarlama kampanyaları sunar. İletişim yönetimi ve belge yönetimi, bir danışmanın günlük işlerinin merkezinde yer almaya devam etmektedir. InvestGlass, entegre kaynak bulma teklifine sahip en iyi CRM'dir ve tabii ki İsviçre tabanlı bulut çözümüftür. Çözüm öncelikle finansal hizmetler sektörü için tasarlanmıştır.