फाइनेंस ब्रोकर के लिए सीआरएम
शून्य रिसाव और समय पर फॉलो-अप। इन्वेस्टग्लास (InvestGlass) ब्रोकरेज फर्मों की लीड रूपांतरण दर (conversion rate) को अधिकतम करता है और आपके संभावित ग्राहकों (prospects) और ग्राहकों के लिए अनुकूलन योग्य (customizable) निवेश प्रस्ताव सक्षम बनाता है।
ईमेल मार्केटिंग स्वचालन और व्यावसायिक प्रक्रियाएँ
फाइनेंस ब्रोकरों के लिए सीआरएम जो क्लाइंट पोर्टल के साथ तेजी से डील बंद करने में मदद करता है
पहले से निर्मित ऑनबोर्डिंग
InvestGlass की डिजिटल ऑनबोर्डिंग सुविधा आपको अपने नए संभावित ग्राहकों (prospects) और मौजूदा ग्राहकों से जल्दी और आसानी से जानकारी एकत्र करने में मदद करती है। यह ग्राहक की जानकारी एकत्र करने के लिए एकदम सही टूल है और हमने इसे जोखिम मेट्रिक (risk metric) सुविधा के साथ बंधक (mortgage) उद्योग के लिए बनाया है। InvestGlass आपको डिजिटल फॉर्म बनाने की अनुमति देता है जिसे आपके संभावित ग्राहकों और ग्राहकों द्वारा ऑनलाइन भरा जा सकता है। InvestGlass में डिजिटल हस्ताक्षर की सुविधा भी शामिल है, जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर एकत्र कर सकते हैं। इससे फॉर्म का प्रिंट निकाले बिना या उन्हें डाक से भेजे बिना, अपने संभावित ग्राहकों और ग्राहकों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करना आसान हो जाता है। InvestGlass की डिजिटल ऑनबोर्डिंग सुविधा किसी भी निवेशक के लिए एक मूल्यवान टूल है जो समय बचाना और ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को सरल बनाना चाहता है।.
