Planlæg møde online

InvestGlass er en stærk og intuitiv løsning til at planlægge møder online, hvilket gør det nemmere end nogensinde at koordinere med kunder, partnere og potentielle kunder. Med integrerede bookingværktøjer, personlig tilgængelighed og automatiske påmindelser kan du eliminere e-mails frem og tilbage og fokusere på det, der betyder mest: at opbygge stærke relationer.

Tal med en ekspert

Hvordan booker jeg en tid online?

Trin 1

Definér mødets mål og tilgængelighed

Identificer formålet med mødet (f.eks. onboarding, porteføljegennemgang, lånekonsultation), og opstil klare regler for tilgængelighed. Med InvestGlass kan du synkronisere din kalender, definere arbejdstider og blokere specifikke tidspunkter for at sikre, at kun relevante tidspunkter vises.

Trin 2

Tilpas din bookingside

Udnyt InvestGlass' intuitive værktøjer til at skabe en bookingside med dit brand. Tilføj dit logo, brugerdefinerede felter (f.eks. mødeemner eller kundepræferencer), og integrer samtykkeformularer, der er nemme at overholde. Du kan endda anvende betinget logik, så kun de rigtige muligheder vises for hver type kunde.

Trin 3

Automatiser bekræftelse og opfølgning

Når mødet er booket, sender InvestGlass automatisk bekræftelsesmails, kalenderinvitationer og påmindelser for at reducere antallet af udeblivelser. Du kan også vedhæfte personlige ressourcer (f.eks. onboarding-guider, KYC-formularer, lånesimulatorer) direkte til mødeinvitationen. Efter mødet kan opfølgningsmails automatiseres for at sikre et problemfrit kundeengagement.

Få mere at vide

Udsigt

#1 Schweizisk CRM

Hvorfor vælge InvestGlass til onlineplanlægning?

Schweizisk suverænitet førstDine planlægningsdata er hostet på schweiziske servere, hvilket sikrer overholdelse af de strengeste privatlivsstandarder.

Integreret digital onboardingKombiner planlægning med InvestGlass-formularer, lånesimulatorer og investorportaler for en gnidningsfri kunderejse.

Virksomhedsklar sikkerhedGDPR-kompatibel og klar til schweizisk databeskyttelse med fulde revisionsspor og tilpassede governance-politikker.

Betroet af finansielle institutioner: Fra små virksomheder til store banker – InvestGlass er den førende schweiziske CRM-løsning til sikker og effektiv kundekontakt.

Tal med salgsafdelingen

Opdag flere produkter

Digital onboarding

CRM

Kundeportal

Porteføljeforvaltning