Zaplanuj spotkanie online

InvestGlass zapewnia potężne, intuicyjne rozwiązanie do planowania spotkań online, dzięki czemu koordynacja z klientami, partnerami i potencjalnymi klientami jest łatwiejsza niż kiedykolwiek. Dzięki zintegrowanym narzędziom do rezerwacji, spersonalizowanej dostępności i automatycznym przypomnieniom możesz wyeliminować e-maile i skupić się na tym, co najważniejsze: budowaniu silnych relacji.

Porozmawiaj z ekspertem

Symulator kredytu dla banku detalicznego

Jak umówić się na spotkanie online?

Krok 1

Określenie celów spotkania i dostępności

Określ cel spotkania (np. onboarding, przegląd portfela, konsultacje kredytowe) i ustal jasne zasady dostępności. Dzięki InvestGlass możesz zsynchronizować swój kalendarz, zdefiniować godziny pracy i zablokować określone przedziały czasowe, aby zapewnić wyświetlanie tylko odpowiednich godzin.

Krok 2

Dostosuj swoją stronę rezerwacji

Wykorzystaj intuicyjne narzędzia InvestGlass, aby stworzyć markową stronę rezerwacji. Dodaj swoje logo, niestandardowe pola (takie jak tematy spotkań lub preferencje klienta) i zintegruj przyjazne dla zgodności formularze zgody. Możesz nawet zastosować logikę warunkową, aby tylko odpowiednie opcje pojawiały się dla każdego typu klienta.

Krok 3

Automatyzacja potwierdzeń i działań następczych

Po dokonaniu rezerwacji InvestGlass automatycznie wysyła wiadomości e-mail z potwierdzeniem, zaproszenia do kalendarza i przypomnienia, aby ograniczyć liczbę nieobecności. Możesz także dołączyć spersonalizowane zasoby (np. przewodniki onboardingowe, formularze KYC, symulatory pożyczek) bezpośrednio do zaproszenia na spotkanie. Po spotkaniu można zautomatyzować kolejne wiadomości e-mail, aby zapewnić płynne zaangażowanie klientów.

Dowiedz się więcej

Widok

#1 Swiss CRM

Dlaczego warto wybrać InvestGlass do planowania online?

Najpierw suwerenność SzwajcariiTwoje dane dotyczące harmonogramu są przechowywane na serwerach w Szwajcarii, co zapewnia zgodność z najsurowszymi standardami prywatności.

Zintegrowany cyfrowy onboardingPołącz harmonogram z formularzami InvestGlass, symulatorami pożyczek i portalami inwestorskimi, aby zapewnić bezproblemową podróż klienta.

Bezpieczeństwo klasy korporacyjnej: Zgodne z RODO i gotowe na szwajcarską ochronę danych z pełnymi ścieżkami audytu i konfigurowalnymi zasadami zarządzania.

Zaufanie instytucji finansowych: Od małych firm po duże banki — InvestGlass to szwajcarski system CRM typu #1, zapewniający bezpieczną i skuteczną obsługę klientów.

Porozmawiaj z działem sprzedaży

Odkryj więcej produktów

Cyfrowy onboarding

CRM

Portal klienta

Zarządzanie portfelem