Çevrimiçi toplantı planlayın

InvestGlass, çevrimiçi toplantı planlamak için güçlü ve sezgisel bir çözüm sunarak müşteriler, ortaklar ve potansiyel müşterilerle koordinasyonu her zamankinden daha kolay hale getirir. Entegre rezervasyon araçları, kişiselleştirilmiş müsaitlik durumu ve otomatik hatırlatıcılarla, ileri geri e-postaları ortadan kaldırabilir ve en önemli şeye odaklanabilirsiniz: güçlü ilişkiler kurmak.

Bir uzmanla konuşun

Online randevu nasıl alınır?

Adım 1

Toplantı Hedeflerini ve Uygunluğu Tanımlayın

Toplantının amacını belirleyin (örneğin, işe alım, portföy incelemesi, kredi danışmanlığı) ve net uygunluk kuralları belirleyin. InvestGlass ile takviminizi senkronize edebilir, çalışma saatlerini tanımlayabilir ve yalnızca ilgili zamanların gösterilmesini sağlamak için belirli zaman dilimlerini engelleyebilirsiniz.

Adım 2

Rezervasyon Sayfanızı Özelleştirin

Markalı bir rezervasyon sayfası oluşturmak için InvestGlass'ın sezgisel araçlarından yararlanın. Logonuzu, özel alanları (toplantı konuları veya müşteri tercihleri gibi) ekleyin ve uyumluluk dostu onay formlarını entegre edin. Her müşteri türüne yalnızca doğru seçeneklerin görünmesi için koşullu mantık bile uygulayabilirsiniz.

Adım 3

Onay ve Takibi Otomatikleştirin

Rezervasyon yapıldıktan sonra InvestGlass otomatik olarak onay e-postaları, takvim davetiyeleri ve hatırlatıcılar göndererek toplantıya katılmama oranını azaltır. Ayrıca kişiselleştirilmiş kaynakları (örneğin, işe alım kılavuzları, KYC formları, kredi simülatörleri) doğrudan toplantı davetine ekleyebilirsiniz. Toplantıdan sonra, sorunsuz müşteri etkileşimi için takip e-postaları otomatikleştirilebilir.

Daha Fazla Bilgi

Görünüm

#1 İsviçre CRM

Online Planlama için Neden InvestGlass'ı Seçmelisiniz?

Önce İsviçre EgemenliğiZamanlama verileriniz İsviçre sunucularında barındırılır ve en katı gizlilik standartlarına uyumluluğu garanti eder.

Entegre Dijital İşe AlımRandevuyu, InvestGlass formları, kredi simülatörleri ve yatırımcı portallarıyla birleştirerek sorunsuz bir müşteri yolculuğu sağlayın.

Kurumsal Hazır GüvenlikGDPR uyumlu ve tam denetim kayıtları ve özelleştirilebilir yönetim politikaları ile İsviçre veri koruması için de hazır.

Finansal Kurumlar Tarafından Güvenilen: Küçük şirketlerden büyük bankalara kadar, InvestGlass güvenli ve verimli müşteri etkileşimi için #1 İsviçre CRM çözümüdür.

Satış ile Konuşun

Daha fazla ürün keşfedin

Dijital işe alım

CRM

Müşteri portalı

Portföy Yönetimi