تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحديد موعد الاجتماع عبر الإنترنت

يوفر InvestGlass حلاً فعالاً وبديهيًا لجدولة الاجتماعات عبر الإنترنت، مما يجعل التنسيق مع العملاء والشركاء والعملاء المحتملين أسهل من أي وقت مضى. وبفضل أدوات الحجز المدمجة، والتوافر المخصص، والتذكيرات التلقائية، يمكنك التخلص من رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة والتركيز على ما هو أكثر أهمية: بناء علاقات قوية.
تحدث إلى خبير
التسجيل الرقمي على متن الطائرة
سيادة سويسرا أولاً
محاكي القروض لبنوك التجزئة
سومسوب
البنك العربي سويسرا
البنك العربي سويسرا
افتح-جنيف
افتح-جنيف
أيون للاستثمارات
البنك العربي سويسرا
البنك العربي سويسرا

كيف يمكنني تحديد موعد عبر الإنترنت؟

الخطوة 1

تحديد أهداف الاجتماع وإتاحته

حدّد الغرض من الاجتماع (على سبيل المثال: الإعداد، مراجعة المحفظة، استشارة القرض) وحدد قواعد واضحة للتوافر. باستخدام InvestGlass، يمكنك مزامنة التقويم الخاص بك، وتحديد ساعات العمل، وحظر فترات زمنية محددة لضمان عرض الأوقات ذات الصلة فقط.
الخطوة 2

تخصيص صفحة الحجز الخاصة بك

استفد من أدوات InvestGlass البديهية لإنشاء صفحة حجز تحمل علامتك التجارية. أضف شعارك، والحقول المخصصة (مثل موضوعات الاجتماع أو تفضيلات العميل)، ودمج نماذج الموافقة الملائمة للامتثال. يمكنك حتى تطبيق المنطق الشرطي بحيث تظهر الخيارات الصحيحة فقط لكل نوع من العملاء.
الخطوة 3

أتمتة التأكيد والمتابعة

بمجرد الحجز، يقوم InvestGlass تلقائيًا بإرسال رسائل بريد إلكتروني للتأكيد ودعوات التقويم والتذكير لتقليل حالات عدم الحضور. يمكنك أيضًا إرفاق موارد مخصصة (على سبيل المثال، أدلة التأهيل، ونماذج "اعرف عميلك"، وأجهزة محاكاة القروض) مباشرةً بدعوة الاجتماع. بعد الاجتماع، يمكن أتمتة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة من أجل مشاركة العميل بسلاسة.

اعرف المزيد

النماذج الرقمية
#1 سويسري CRM 1

لماذا تختار InvestGlass للجدولة عبر الإنترنت؟

السيادة السويسرية أولاًتُستضاف بيانات جدولتك على خوادم سويسرية، مما يضمن الامتثال لأدق معايير الخصوصية.

التهيئة الرقمية المتكاملةاجمع بين الجدولة ونماذج InvestGlass، ومحاكاة القروض، وبوابات المستثمرين لتحقيق رحلة عملاء سلسة.

أمان جاهز للمؤسساتمتوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وجاهز لقانون حماية البيانات السويسري أيضاً، مع مسارات تدقيق كاملة وسياسات حوكمة قابلة للتخصيص.

موثوق بها من قبل المؤسسات المالية: بدءًا من الشركات الصغيرة وصولًا إلى البنوك الكبرى، تُعد «InvestGlass» نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) السويسري #1 الذي يضمن تفاعلًا آمنًا وفعالًا مع العملاء.

تحدث إلى المبيعات

اكتشف المزيد من المنتجات

التهيئة الرقمية
إدارة علاقات العملاء
بوابة العملاء
إدارة المحافظ الاستثمارية