نجاح توصيل زجاج الاستثمار
في عالم سيادي سويسري آمن

Apertis is building more than an investment marketplace. It is building an access infrastructure for professional allocators who want private-market opportunities presented with institutional standards and practical usability.

InvestGlass helps turn that ambition into a repeatable digital experience. By connecting onboarding, CRM, automation, document sharing and investor communications, the deployment gives Apertis a stronger platform for managing complexity as its network develops.

The story is ultimately about alignment: Apertis brings the private-market expertise, manager selection and structuring model; InvestGlass provides the digital infrastructure that helps make the experience more connected, transparent and scalable.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحويل تجربة العملاء وأتمتة العمليات الداخلية، أطلق بنك كريدي أجريكول نكست في مارس 2024 منصته الجديدة لإدارة العملاء المحتملين وإدارة علاقات العملاء. يمثل هذا الإطلاق خطوة مهمة في رقمنة الخدمات المصرفية للأفراد.

ويأتي مكسيم شارتون، نائب مدير التطوير، في طليعة القائمين على هذه المبادرة، ويعرب عن ارتياحه لنجاح تطبيق أداة الأتمتة الجديدة هذه. يقول مكسيم شارتون: “يمثل تطبيق InvestGlass داخل بنك Next Bank التابع لبنك كريدي أجريكول أكثر بكثير من مجرد تحسين تقني؛ فهو تحول ثقافي يسمح للبنك بمواصلة الابتكار وتحسين رحلاته الرقمية في خدمة عملائه”.

الرسالة المناسبة في الوقت المناسب، وذلك بفضل الرحلات المخصصة

جاء اختيار InvestGlass كحلّ لإدارة العملاء المحتملين استجابةً لتحدٍّ كبير واجهه بنك كريدي أجريكول نيكست: الاستجابة بفعالية لاحتياجات قاعدة العملاء المتنامية مع إدارة التنوع اللغوي الكبير بين الموظفين والعملاء الذين يتحدثون أكثر من أربع لغات مختلفة. وكانت المرونة وقدرات الأتمتة التي يتمتع بها InvestGlass حاسمة في تقديم استجابة ملائمة لهذا التدفق الهائل من العملاء الجدد مع ضمان خدمة شخصية وفعالة.

رقمنة إدارة العملاء المحتملين: منصة InvestGlass كعمود فقري

وقد كان لجدولة المواعيد وأتمتة تدفق العملاء المحتملين والأدوات البريدية المدمجة في InvestGlass دور حاسم في تحقيق هذا الهدف. فقد أتاحت للبنك إدارة اتصالاته بشكل أكثر مرونة وتخصيصًا، بغض النظر عن القناة المستخدمة. ويضيف ستيفان غرافلي، مدير الوكالة الإلكترونية: “يتيح لنا InvestGlass تحسين كفاءتنا التشغيلية مع تحسين تجربة عملائنا بشكل كبير’.