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#排名第一的人工智能 GPT投资组合管理工具，适用于财务顾问和财富经理人

InvestGlass 提供强大灵活的销售自动化解决方案。

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模块化 PMS
是成功的关键

如果您是一名金融专业人士，那么您一定知道良好的 PMS 是成功的关键。而保持领先的最佳方法之一就是使用 InvestGlass 工具。我们的投资组合经理工具可让您跟踪所持资产，并快速、轻松地做出明智决策。

InvestGlass 投资组合
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投资组合管理系统

InvestGlass 提供 CRM 和 PMS 的独特组合。我们的软件专门面向中小型咨询公司。它是市场上唯一一款在单一应用程序中同时提供客户关系管理 (CRM) 系统和投资组合管理系统 (PMS) 的工具。实时查看调节后的现金余额和预测。

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风险管理与合规

InvestGlass 不仅能全面了解您的头寸和风险，还能通过行业领先的风险模型帮助您锁定每个投资组合的风险敞口。该工具可用于 MIFID、LSFIN FIDLEG 报告。

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专为财务顾问打造的 CRM

InvestGlass 是同类产品中唯一能提供此类优质服务的平台，它通过尖端技术将顾问与个人投资者联系起来。
InvestGlass 的创新工具和复杂的数据分析为这种关系的双方提供了支持--帮助专业人士扩大客户群，同时在进行退休规划或创造新的收入来源时为消费者提供更多选择。

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模型组合

InvestGlass PMS 是做出明智投资决策的最佳方式。在一个或多个投资组合中无缝模拟订单，包括根据需要进行再平衡，让您紧跟市场，在竞争中保持领先。

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