模块化PMS
是成功的关键

如果你是一个金融专业人士,那么你知道一个好的PMS对成功至关重要。而保持领先的最佳方法之一是使用InvestGlass工具。我们的投资组合经理工具使你能够跟踪你的持股,并快速、轻松地做出明智的决定。

投资玻璃组合
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投资组合管理系统

InvestGlass提供了CRM和PMS的独特组合。我们的软件专门针对中小型咨询公司。它是市场上唯一在一个应用程序中同时提供客户关系管理(CRM)系统和投资组合管理系统(PMS)的工具。实时查看调节后的现金余额和预测。

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风险管理人

InvestGlass提供了对你的头寸和风险的全面看法,但也帮助你通过其行业领先的风险模型对每一个投资组合的风险进行归零。该应用程序覆盖全球,为在世界任何地方投资大型或复杂的投资组合提供了通道--即使那不是他们所在的地方!

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财务咨询

InvestGlass是同类产品中唯一提供这种高质量服务的平台,通过尖端技术将顾问和个人投资者联系起来。
InvestGlass的创新工具和复杂的数据分析使这种关系的双方都有能力--帮助专业人员增加他们的客户,同时在退休计划或创造新的收入来源时给消费者更多选择。

投资玻璃组合
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模型组合

做出明智投资决策的最佳方式是使用 InvestGlass PMS。对一个或多个投资组合的订单进行无缝建模,包括根据需要进行再平衡,这样你就能跟上市场,在竞争中保持领先。

将其与你的其他业务应用程序相结合

API是允许不同的软件相互对话的协议。我们使用开放的REST API。你不需要特殊的编码技能,只需使用你的浏览器来发送和接收数据。 

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    签名

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    连接性

  • Qwil标志

    Qwil

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    分数链

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    微软团队

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    Trello

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    阿迪斯

  • 投资导航仪

    投资导航仪

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    Jira集成

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    领事部

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    状况

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    呼叫中心

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    谷歌

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为银行、加密货币经纪人和财富管理人提供优质产品和服务

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模块化采用

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MIFID & LSFIN FIDLEG监测

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灵活的PMS

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自动化

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快速、安全和可靠的开发

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瑞士云存储

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简单、灵活的定价。
无限的投资组合
和管理的资产。

InvestGlass的定价是基于 "用户",而不是基于投资组合或客户。
创业者

CHF49

每个用户/每个月

  • 数字化入职
  • 账户、联系人、线索和机会管理
  • 电子邮件整合
  • 社区支持
创业者

€49

每个用户/每个月

  • 数字化入职
  • 账户、联系人、线索和机会管理
  • 电子邮件整合
  • 社区支持
企业

CHF149

每个用户/每个月

  • 包括启动器的功能
  • 自动化和审批程序
  • 审计记录
  • 优先支持--电子邮件
企业

€149

每个用户/每个月

  • 包括启动器的功能
  • 自动化和审批程序
  • 审计记录
  • 优先支持--电子邮件
数字化

CHF299

每个用户/每个月

  • 包括企业功能
  • 瑞士服务器上的SFTP和API连接
  • 先进的报告和分析方法
  • 优先支持 - 即时聊天
数字化

€299

每个用户/每个月

  • 包括企业功能
  • 瑞士服务器上的SFTP和API连接
  • 先进的报告和分析方法
  • 优先支持 - 即时聊天
创业者

£39

每个用户/每个月

  • 数字化入职
  • 账户、联系人、线索和机会管理
  • 电子邮件整合
  • 社区支持
企业

£129

每个用户/每个月

  • 包括启动器的功能
  • 自动化和审批程序
  • 审计记录
  • 优先支持--电子邮件
数字化

£249

每个用户/每个月

  • 包括企业功能
  • 瑞士服务器上的SFTP和API连接
  • 先进的报告和分析方法
  • 优先支持 - 即时聊天

开始使用InvestGlass使你的生活自动化

有了瑞士的数字工具,使你的过程的每一部分都更加人性化。

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