投资组合管理系统
InvestGlass 提供 CRM 和 PMS 的独特组合。我们的软件专门面向中小型咨询公司。它是市场上唯一一款在单一应用程序中同时提供客户关系管理 (CRM) 系统和投资组合管理系统 (PMS) 的工具。实时查看调节后的现金余额和预测。
风险管理员
InvestGlass 不仅能全面了解您的头寸和风险，还能通过行业领先的风险模型，帮助您锁定每个投资组合的风险敞口。该应用程序遍布全球，可从世界任何地方访问大型或复杂的投资组合，即使投资组合不在您的所在地！
财务咨询
InvestGlass 是同类产品中唯一能提供此类优质服务的平台，它通过尖端技术将顾问与个人投资者联系起来。
InvestGlass 的创新工具和复杂的数据分析为这种关系的双方提供了支持--帮助专业人士扩大客户群，同时在进行退休规划或创造新的收入来源时为消费者提供更多选择。
