简化你的工作流程
从开始到结束
介绍第一个用于伊斯兰金融的瑞士CRM，简化入职、投资组合管理和营销。通过一个能提高效率和提供众多好处的CRM，在快速发展的行业中保持领先地位。
自动化的工作流程
InvestGlass为伊斯兰金融企业提供强大的自动化功能，包括确保符合GDPR的电子邮件活动系统，该系统有详细的审计跟踪，可捕获客户的同意和偏好。获得详细的活动绩效报告，并向客户的收件箱中发送有针对性的个性化信息。利用InvestGlass，实现营销活动的自动化，并精简您的业务。
灵活的CRM
我们的伊斯兰金融CRM组织客户记录，与银行系统整合，并简化各种业务类型的数字入职。通过安全的瑞士云存储建立强大的关系，并通过InvestGlass投资组合管理工具提升效率。
数字化入职
InvestGlass为繁忙的投资者提供符合伊斯兰教法的数字入职服务。创建在线表格，收集电子签名，并简化流程，无需打印或邮寄表格。利用这一有价值的工具节省时间并简化入职手续。
超越瑞士CRM--利用完整的PMS
InvestGlass提供完整的投资组合管理系统（PMS），其功能是为伊斯兰金融专业人士量身定制的，与缺乏投资组合管理功能的传统CRM解决方案不同。轻松地将PMS连接到你的银行和经纪人的来源，以简化投资组合和客户数据的管理，并与同行评估业绩。
- 在瑞士或在你的本地服务器上提供交钥匙托管服务
- 金融机构的内置模板
-
捕捉更多线索
- 帮助你更快地完成交易
- 尊重监管框架
- 实现销售任务自动化
- 支持你的客户沟通
- 创建自定义的销售报告
Copyright © InvestGlass SA.保留所有权利。
瑞士制造🇨🇭