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伊斯兰金融客户关系管理

InvestGlass 提供专为伊斯兰金融机构设计的客户关系管理工具。它包括模板、规则和规定,可自动执行和定制,以简化流程。

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自始至终简化工作流程

为伊斯兰金融业推出首个瑞士客户关系管理软件,简化入职、投资组合管理和营销流程。客户关系管理可提高效率并带来诸多益处,在快速发展的行业中保持领先地位。

InvestGlass 工作流程
InvestGlass 自动化
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自动化工作流程

InvestGlass 为伊斯兰金融业务提供强大的自动化功能,包括电子邮件营销活动系统,确保符合 GDPR,并通过详细的审计跟踪记录客户的同意和偏好。获取有关营销活动绩效的详细报告,并向客户收件箱中的客户发送有针对性的个性化信息。使用 InvestGlass 自动化您的营销活动并简化您的业务。

investglass-crm
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灵活的客户关系管理

我们的伊斯兰金融 CRM 可整理客户记录,与银行系统集成,并简化各种业务类型的数字入职流程。利用安全的瑞士云存储建立稳固的关系,利用 InvestGlass 投资组合管理工具提高效率。

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数字化入职

InvestGlass 为繁忙的投资者提供符合伊斯兰教法的数字入职服务。创建在线表格,收集电子签名,简化流程,无需打印或邮寄表格。使用这一重要工具,可节省时间并简化入职流程。

InvestGlass 管道
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销售管道和交易

利用 InvestGlass 的管道功能改进销售预测并了解流程。自始至终监控每笔交易,获得有价值的见解,并自信地规划未来增长。 

InvestGlass 投资组合管理软件
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超越瑞士客户关系管理系统--利用完整的 PMS

InvestGlass 提供完整的投资组合管理系统 (PMS),与缺乏投资组合管理功能的传统客户关系管理解决方案不同,该系统专为伊斯兰金融专业人士量身定制。PMS 可轻松连接到银行和经纪商的数据源,从而简化投资组合和客户数据的管理,并根据同行的业绩进行评估。

销售软件助您成长

  1. 在瑞士或您的本地服务器上提供交钥匙托管服务
  2. 金融机构内置模板
  3. 捕捉更多线索

  4. 帮助您更快达成交易
  5. 尊重监管框架
  6. 自动执行销售任务
  7. 支持客户沟通
  8. 创建定制的销售报告
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