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2022 年最佳 Salesforce 替代方案

tezos和NFT

客户关系管理(CRM)是为管理客户关系而建立的。它们可以帮助企业管理销售、营销和客户服务活动。大多数 CRM 都包含联系人管理、线索管理、机会跟踪、任务管理和报告等功能。

Salesforce 和 Microsoft Dynamics 是当今市场上最流行的 CRM。但是,也有许多与 Salesforce 类似甚至更好的替代品。我们将在此列出一些 CRM 的优点和缺点。

2022 年最佳 Salesforce 替代方案

  1. 投资玻璃
  2. Zoho CRM
  3. 洞察力
  4. HubSpot CRM
  5. Freshworks CRM
  6. SugarCRM

1.InvestGlass 作为客户关系管理软件

投资玻璃

投资玻璃

这款基于网络的销售 CRM 是瑞士排名第一的 CRM,在瑞士托管和设计。该解决方案集合了数字化入职工具、专为金融专业人士打造的灵活 CRM、可与银行连接的投资组合管理工具、营销自动化和客户门户。

InvestGlass CRM 是中小型企业的理想解决方案。它拥有简单直观的用户界面、良好的客户支持和丰富的功能。缺点是,它不像本列表中的其他一些 CRM 那么受欢迎,因此可能没有那么多人帮你学习如何使用它。

InvestGlass Digital onboarding 是一种灵活的网络表单,可加快客户入职流程。使用这些表单,您可以轻松要求新客户提供所有必要信息,并将其自动导入客户关系管理。

InvestGlass 营销分析可帮助您跟踪所有数字营销活动并衡量其成功与否。您可以连接到 Google Analytics 账户,在一个地方获取所需的所有数据。

InvestGlass CRM 是一个很好的解决方案,适合希望在一个地方管理客户关系、投资组合和财务的金融专业人士。该投资组合管理工具还可管理加密货币钱包和智能合约。该机器与多个经纪商和工具相连,确保安全记录您的操作。

InvestGlass 销售自动化将帮助您跟进潜在客户,达成更多交易。它包括各种电子邮件模板、自动线索评分和线索路由。

2.Zoho CRM

Zoho CRM

Zoho CRM 包含跟踪销售所需的线索管理工具。

它们的实时跟踪功能可让整个销售团队始终处于任务状态。该系统将帮助销售代表组织小型企业的 CRM。它拥有简单直观的用户界面、良好的客户支持和丰富的功能。缺点是,它不像本列表中的其他一些 CRM 那么受欢迎,因此可能没有那么多人帮你学习如何使用它。

Zoho 并非托管在瑞士服务器上,其设置也不足以定制复杂的销售周期。Zoho 可收集销售线索,并可轻松创建简单的销售漏斗。Salesforce 的竞争对手在使用 Zoho 时可能会做得更好。免费版仅限三个用户使用。它是一款具有简单销售工具的多功能工具。

3.Insightly CRM

洞察力

Insightly 是一款集营销、销售、项目等功能于一身的 CRM 解决方案。该解决方案提供销售预测工具和社交媒体跟踪功能。它还提供 Gmail 扩展和 Outlook 插件。

对于希望在一个地方跟踪所有活动的小型企业来说,Insightly 是一个很好的解决方案。它拥有简单直观的用户界面、良好的客户支持和丰富的功能。由于内置了预测工具,该解决方案在管道管理方面也很有用。缺点是,对于大型企业来说,它可能比较昂贵,而且它不像本列表中的其他一些 CRM 一样受欢迎,所以可能没有那么多人帮你学习如何使用它。

4.HubSpot CRM

HubSpot CRM

HubSpot CRM 提供完全免费的计划,但在付费计划中也有不错的功能。有了这款 CRM,销售效率将得到提升。Spot CRM 对于希望在一个地方跟踪所有活动的小型企业来说是一个很好的解决方案。它拥有简单直观的用户界面、良好的客户支持和丰富的功能。由于内置了预测工具,该解决方案在管道管理方面也很有用。该解决方案与 Salesforce 类似,都是基于美国的解决方案。

他们以电子邮件营销和免费版本而闻名。Spot CRM 与 HubSpot 的许多其他产品集成,包括 HubSpot Marketing、HubSpot Sales 和 HubSpot Service。

免费计划具有无与伦比的价值。您最多可以存储 100 万个联系人,而且用户和存储空间不受限制。由于该平台对用户友好,员工易于学习,您还可以节省培训费用和时间,从而更快地开展业务。主要功能非常易于使用,但灵活性不如其他 CRM 重要。

5.Freshworks CRM

Freshworks CRM

Freshsales 是一款非常适合小型企业的 CRM。Freshworks 提供 21 天的免费试用期,以便您确定它是否适合您。您会在该解决方案中发现一个很棒的销售智能仪表板。该解决方案还易于在移动设备上使用。您还会对免费支持表示感谢。Linkedin 销售导航仪可以连接到 CRM。它是 salesforce 的有力竞争者,是销售管道和合同管理的完美解决方案。

Freshales 是一款优秀的 CRM,适合那些希望专注于促成交易活动的销售团队。该解决方案易于使用,用户界面简单。它还提供许多集成功能,包括 Google Apps、Zapier 等。

6.糖客户关系管理

SugarCRM

SugarCRM 是一个基于云的平台,提供从销售和自动化功能到账户管理和客户关系管理的所有功能。电子邮件营销功能强大,可轻松连接到销售管道。销售代表会喜欢 "营销活动向导"。

销售代表可根据客户数据编辑合同。联系人管理界面美观,业务管理通过漂亮的仪表盘一目了然。  

CRM 平台非常简单,与 Mailchimp、Zendesk、Zapier 等的集成有助于简化工作流程。

选择合适的客户关系管理软件

这些客户关系管理工具都是很好的选择,它们各自提供的功能和优势略有不同。但是,我们强调,InvestGlass 是唯一一款带有投资组合管理工具的 CRM。营销自动化直接连接到投资组合工具。

由于用户界面简单,在选择最适合您企业的 CRM 时,重要的是要考虑您的具体需求以及您想从系统中获得什么。如果您正在寻找一个全面、一体化的 CRM 解决方案,那么 InvestGlass 是一个不错的选择。它提供广泛的功能和集成。

2022 年,销售流程自动化将成为您成功的关键

销售流程自动化是客户关系管理领域的热门话题,这是有道理的。销售流程自动化可以帮助你更快、更多地达成交易。随着技术的进步,做到这一点变得越来越容易。InvestGlass 为金融专业人士提供了一个具有商业智能的一体化解决方案。

InvestGlass CRM +PMS已为 MIFID 和 LSFIN FINMA 法规做好准备。它不仅能帮助您生成信息,还能收集整个销售流程所需的所有团队信息。它是完美的 salesforce 替代品,为多个行业预置了业务流程。

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