1) Xác định dữ liệu nào (quan hệ, danh mục đầu tư, giao dịch, tài khoản, địa chỉ liên hệ, cơ hội, v.v.) nên được chuyển vào InvestGlass.

2) Xây dựng các trường tùy chỉnh mới trong InvestGlass.

3) Xuất dữ liệu từ nền tảng hiện tại sang .csv và sạch. Nếu dữ liệu của bạn quá phức tạp hoặc tùy chỉnh, API của chúng tôi hoặc nhà tích hợp bên thứ 3 có thể trợ giúp.

1) Xây dựng lại kiến trúc kỹ thuật của bạn, loại bỏ và củng cố nếu có thể.

2) Kết nối các ứng dụng kinh doanh quan trọng của bạn bằng một trình kết nối dựng sẵn từ các API đối tác của chúng tôi.

3) Nếu chúng tôi không có tích hợp dựng sẵn mà bạn cần, hãy sử dụng thư viện API của chúng tôi để xây dựng tích hợp của riêng bạn.

1) Tự động hóa tài liệu và quy trình làm việc như tự động hóa giao dịch, theo dõi nuôi dưỡng và thực hiện.

2) Suy nghĩ lại, đơn giản hóa và tối ưu hóa thiết kế về cách chúng nên được thiết lập trong InvesGlass.

3) Xây dựng lại tự động hóa trong các công cụ quy trình Tự động hóa / Phê duyệt của InvestGlass.

1) Kết nối nguồn dữ liệu của bạn

2) Xây dựng lại, sự phù hợp, danh sách vũ trụ, sự phù hợp, số liệu rủi ro và chiến lược

3) Thiết lập các thành phần trực quan PMS của bạn

1) Kiểm kê tất cả các báo cáo đang hoạt động PDF và CSV trong công cụ hiện tại.

2) Xác định nhu cầu báo cáo trạng thái trong tương lai, hợp nhất nếu có thể.

3) Chọn các báo cáo có sẵn đáp ứng nhu cầu của bạn, sửa đổi nếu cần. Nhóm InvestGlass cũng có thể xây dựng các báo cáo tùy chỉnh.

1) Thiết lập Ai nhìn thấy những gì 

2) Thiết lập quyền truy cập với 2FA

3) Tìm hiểu về các công cụ Audit Trail