从 Salesforce 切换到 InvestGlass
考虑转用 InvestGlass - 瑞士客户关系管理软件？想从 CRM 和销售软件中获得更多收益？以下资源可帮助您进行考虑。
您的成功就是我们的成功
转而使用 InvestGlass，因为该软件将随着您的业务增长而扩展。
专为规模公司打造的企业级 CRM 平台
Salesforce 是一款出色的 CRM，但它可能无法适应您的业务运行方式。InvestGlass CRM 平台可灵活适应您的业务运行方式。InvestGlass 具有可定制的仪表板、拖放功能等，可根据您的具体需求量身定制。
广泛的集成生态系统和灵活的应用程序接口
通过 500 多个集成，您可以将您最喜爱的工具连接到 InvestGlass，从而轻松跟踪您的投资并寻找新的机会。
InvestGlass 的优势之一是与许多不同的 FINTECH 集成。这使您可以轻松跟踪您的投资并寻找新的机会。我们的一些集成包括
为新员工提供资源和培训
InvestGlass 为每位用户提供 24/7 全天候支持、免费软件认证和课程、天才吧和知识库，可让您的团队迅速掌握操作技能。这些功能对我的团队非常有益，有助于我们提高工作效率。
迁移数据的过程
记录
1) 确定哪些数据（关系、投资组合、交易、账户、联系人、机会等）应移入 InvestGlass。
2) 在 InvestGlass 中建立新的自定义字段。
3) 将当前平台的数据导出为 .csv 格式并清理。如果您的数据过于复杂或定制，我们的应用程序接口或第三方集成商可以提供帮助。
整合
1) 重新构建技术架构，尽可能地消除和整合。
2) 使用我们合作伙伴 API 中的一个预建连接器连接您的关键业务应用程序。
3) 如果我们没有您需要的预建集成，可使用我们的 API 库创建您自己的集成。
自动化
1) 文件自动化和工作流程，如交易自动化、培育跟进和履行。
2) 重新思考、简化和优化在 InvesGlass 中设置这些功能的设计。
3) 在 InvestGlass 的自动化/审批流程工具中重新构建自动化。
投资组合管理
1) 连接数据源
2) 重建、适宜性、范围列表、适当性、风险指标和战略
3) 设置 PMS 视觉组件
监控与报告
1) 盘点当前工具中所有有效的 PDF 和 CSV 报告。
2) 确定未来的报告需求，尽可能进行合并。
3) 选择符合您需求的开箱即用报告，必要时进行修改。InvestGlass 团队也可定制报告。
安全
1) 设置谁能看到什么
2) 使用 2FA 设置访问权限
3) 精益审计跟踪工具
