1) تحديد البيانات (العلاقات، والمحفظة، والمعاملات، والحسابات، وجهات الاتصال، والفرص، وما إلى ذلك) التي يجب نقلها إلى InvestGlass.

2) إنشاء حقول مخصصة جديدة في InvestGlass.

3) تصدير البيانات من النظام الأساسي الحالي إلى .csv وتنظيفها. إذا كانت بياناتك معقدة للغاية أو مخصصة، يمكن أن تساعدك واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بنا أو جهات تكامل الطرف الثالث.

1) إعادة بناء البنية التقنية الخاصة بك، وإلغاء ودمج ما أمكن.

2) قم بتوصيل تطبيقات الأعمال الهامة الخاصة بك باستخدام موصل واحد مُصمَّم مسبقاً من واجهات برمجة التطبيقات الشريكة لنا.

3) إذا لم يكن لدينا التكامل المدمج مسبقًا الذي تحتاجه، فاستخدم مكتبة واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بنا لإنشاء تكاملك الخاص.

1) أتمتة التوثيق وسير العمل مثل أتمتة الصفقات ومتابعة الرعاية والتنفيذ.

2) إعادة التفكير في تصميم كيفية إعدادها في InvesGlass وتبسيطها وتحسينها.

3) إعادة بناء الأتمتة في أدوات عملية الأتمتة/الموافقة في InvestGlass.

1) قم بتوصيل مصدر بياناتك

2) إعادة البناء، والملاءمة، وقائمة العوالم، والملاءمة، ومقاييس المخاطر والاستراتيجيات

3) إعداد المكونات المرئية PMS الخاصة بك

1) جرد جميع التقارير النشطة PDF و CSV في الأداة الحالية.

2) تحديد احتياجات إعداد تقارير الحالة المستقبلية، وتوحيدها حيثما أمكن.

3) حدد التقارير الجاهزة التي تلبي احتياجاتك، وقم بتعديلها إذا لزم الأمر. يمكن لفريق InvestGlass أيضًا إنشاء تقارير مخصصة.

1) إعداد من يرى ماذا 

2) إعداد الوصول باستخدام المصادقة الثنائية (2FA)

3) الاتكاء على أدوات تتبع المراجعة