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Mudando de Salesforce para InvestGlass

Está a pensar em mudar para a InvestGlass - O CRM suíço? Quer tirar maior partido do seu CRM e software de vendas? Aqui estão os recursos para o ajudar na sua consideração.

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O seu sucesso é o nosso sucesso

Mude para a InvestGlass sabendo que o software será dimensionado à medida que o seu negócio cresce.
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Vimos muitas empresas em expansão mudarem da Salesforce para a InvestGlass porque quiseram:

  • Trabalhe em "minutos e horas" em vez de "semanas e meses"
  • Alinhe as equipas de vendas, conformidade, marketing e operações com acesso a dados de um único sistema
  • Aumente a adoção e a utilização nas suas equipas para obter dados fiáveis
  • Ligue o CRM a uma ferramenta de gestão de carteiras de nível bancário
  • Mude de um CRM baseado nos EUA para uma solução europeia - alojada na Suíça - Genebra e Cantão de Vaud.
  • Conecte as suas ferramentas críticas de negócios através das integrações e da API flexível da InvestGlass Para mais detalhes

Simplifique o seu fluxo de trabalho
do princípio ao fim

100 empregados? 1.000 empregados? 10.000 empregados?

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Plataforma de CRM de nível empresarial concebida para empresas em expansão

Salesforce é um excelente CRM, mas pode não se adaptar à forma como o seu negócio funciona. A plataforma InvestGlass CRM foi construída para se adaptar à forma como o seu negócio funciona. Com painéis personalizáveis, características de arrastar e soltar, e muito mais, InvestGlass pode ser adaptada às suas necessidades específicas.
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Extensivo ecossistema de integração e uma API flexível

Com mais de 500 integrações, pode ligar as suas ferramentas favoritas ao InvestGlass. Isto facilita o acompanhamento dos seus investimentos e a procura de novas oportunidades. Uma das vantagens da InvestGlass é o facto de se integrar com muitas FINTECHs diferentes. Isto facilita o acompanhamento dos seus investimentos e a procura de novas oportunidades. Algumas das nossas integrações incluem:
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Recursos e formação para novos funcionários

A InvestGlass inclui suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana para todos os utilizadores, certificações e cursos de software gratuitos, Genius Bars e uma base de conhecimentos que pode ajudar a sua equipa a ganhar velocidade rapidamente. Estas características seriam extremamente benéficas para a minha equipa e ajudar-nos-iam a ser mais produtivos.
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As cinco fases da mudança

Cada fase da sua viagem tem um plano e um calendário associados, durante os quais trabalhamos com a sua equipa ou parceiros em cada passo do caminho.
Marque uma reunião com o departamento de vendas
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O processo de migração dos seus dados

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Registos

1) Defina quais os dados (relações, carteira, transacções, contas, contactos, oportunidades, etc.) que devem ser transferidos para a InvestGlass.

2) Crie novos campos personalizados no InvestGlass.

3) Exporte os dados da plataforma atual para .csv e limpe-os. Se os seus dados forem demasiado complexos ou personalizados, as nossas API ou os integradores de terceiros podem ajudar.

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Integração

1) Reconstrua a sua arquitetura técnica, eliminando e consolidando sempre que possível.

2) Ligue as suas aplicações empresariais críticas utilizando um conetor pré-construído a partir das APIs dos nossos parceiros.

3) Se não tivermos a integração pré-construída de que necessita, utilize a nossa biblioteca de API para construir a sua própria integração.

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Automatização

1) Automatização de documentos e fluxos de trabalho, como a automatização do seu negócio, o acompanhamento de criação e o cumprimento.

2) Repense, simplifique e optimize a conceção de como estes devem ser configurados no InvesGlass.

3) Reconstrua a automação nas ferramentas do processo de Automação / Aprovação da InvestGlass.

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Gestão de carteiras

1) Ligue a sua fonte de dados

2) Reconstrução, adequação, lista de universos, adequação, métricas e estratégias de risco

3) Configure os seus componentes visuais do PMS

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Monitorização e relatórios

1) Faça um inventário de todos os relatórios activos em PDF e CSV na ferramenta atual.

2) Defina as necessidades futuras de relatórios, consolidando-as sempre que possível.

3) Seleccione relatórios prontos a usar que satisfaçam as suas necessidades, modifique-os se necessário. A equipa da InvestGlass também pode criar relatórios personalizados.

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Segurança

1) Defina quem vê o quê 

2) Configure o acesso com 2FA

3) Aprenda sobre as ferramentas de registo de auditoria

Ver todas as características
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Como lá chegaremos

Existem algumas opções disponíveis para garantir que a sua migração com a InvestGlass seja bem-sucedida

InvestGlass Led

Também podemos migrar quaisquer ativos necessários para a sua nova conta InvestGlass, enquanto você realiza as atividades de instalação, configuração e integração.

Liderado por parceiros

Verifique as recomendações dos nossos parceiros. Eles sabem bem como utilizar o InvestGlass e as ferramentas mais recentes.

Híbrido

A InvestGlass fornece as melhores práticas e recomenda um projeto de solução global. Podemos trabalhar em conjunto com o seu parceiro de consultoria e a nossa equipa para construir o melhor plano de crescimento.

A sua lista de verificação antes da compra

Recomendamos que considere os seguintes itens para se preparar para a implementação do InvestGlass.

A nossa equipa InvestGlass pode orientá-lo no melhor processo.

  1. Reveja e documente os seus processos de vendas actuais
  2. Grave o seu sistema CRM, PMS existente: registos, portefólio, integrações de API, fluxos de trabalho e automatização, regras de atribuição de leads, vistas, painéis de controlo e relatórios
  3. Prepare os seus dados através da fusão e eliminação de registos depreciados ou desactualizados
  4. Melhore os conhecimentos da sua equipa sobre os produtos InvestGlass, completando a Certificação gratuita do Software de Vendas e Conformidade InvestGlass
  5. Comece a desenvolver a transformação digital, a mudança empresarial e a forma de comunicar às suas equipas