Processo de aprovação do InvestGlass
O processo de aprovação foi projetado para facilitar e agilizar os fluxos de trabalho de aprovação em sua empresa.
Três vantagens principais do InvestGlass
Aprovação em série e paralela
Um processo de aprovação em série envolve a aprovação sequencial, passo a passo, enquanto um processo de aprovação paralelo permite aprovações simultâneas.
Trilha de auditoria completa
Fornece uma rastreabilidade abrangente das atividades, permitindo maior transparência e conformidade na gestão de investimentos.
Aprovação em massa
Um recurso que permite a aprovação ou rejeição simultânea de um conjunto de solicitações ou transações.
Como funciona
1. Configurar o grupo de aprovadores
Isso envolve o agrupamento de usuários específicos que têm autoridade para aprovar ou rejeitar determinadas solicitações ou transações.
2. Criar processo de aprovação
Implementar um processo estruturado para a aprovação de solicitações ou transações na plataforma.
3. Enviar para aprovação
Envie uma solicitação ou transação para um processo de aprovação pré-configurado.
4. Coletar a decisão dos aprovadores
Reúne as decisões dos aprovadores em relação a uma solicitação ou transação submetida para aprovação.
5. Resultados e relatórios
Gerar relatórios detalhados sobre os resultados dos processos de aprovação, incluindo aprovações, rejeições, tempos de processamento e outras informações relevantes.
Etapas para a nova regra de aprovação
Dê um nome à sua regra de aprovação, escolha o objeto de destino, o aprovador e suas condições específicas
Condições para concluir o processo de aprovação
Por fim, o senhor deve escolher as condições de aprovação dos aprovadores e como deseja ser notificado ao final do processo de aprovação.
