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O CRM Soberano da Suíça
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Oferecendo o melhor para que o senhor possa fechar negócios mais rapidamente

A InvestGlass é a principal plataforma soberana suíça, adaptada para profissionais que buscam uma solução de Cloud Act fora dos EUA.

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Abrangente, porém simples
CRM para o senhor

Integração digital

Simplifique o processo de aquisição de clientes automatizando a coleta de dados

Gerenciamento de portfólio

Otimize as interações com os clientes e o acompanhamento dos investimentos automatizando os fluxos de trabalho

Vendas e marketing

Conduzir campanhas direcionadas para aumentar as vendas e melhorar o ROI do marketing

Como funciona o InvestGlass?

1. Configuração rápida

Com nossa ferramenta de importação de CSV, o senhor pode importar rapidamente seus leads e contatos em poucos minutos. O senhor pode começar a trabalhar imediatamente, depois de personalizar e configurar seu fluxo de trabalho em segundos.

InvestGlass, a ferramenta suíça de gerenciamento de portfólio

2. Venda completa

Com o InvestGlass, a sua equipe pode priorizar e interagir com leads de alta qualidade sem esforço. Ele se integra perfeitamente ao seu feed de custódia, e-mail e calendário desde o início.

Automação e processo de aprovação do InvestGlass

3. Automatizar o alcance

Aproveite as seqüências, o processo de aprovação, a automação e os lembretes automatizados para aumentar significativamente as taxas de resposta sem esforço extra.