Przejdź do treści głównej

Tnij koszty, nie jakość: Budowanie onboardingu i CRM za pomocą sztucznej inteligencji

InvestGlass przekształca wdrażanie klientów w płynne, zautomatyzowane i inteligentne doświadczenie. Dzięki cyfrowemu onboardingowi opartemu na sztucznej inteligencji możesz uprościć złożone procesy robocze, zmniejszyć liczbę błędów ręcznych i zapewnić swoim klientom płynną obsługę na jednej, bezpiecznej platformie.

Raportowanie CRM
Najpierw suwerenność Szwajcarii
Zarządzanie zadaniami InvestGlass
sumsub
Arab Bank Szwajcaria
Arab Bank Szwajcaria
open-geneva
open-geneva
Aeon Investments
Arab Bank Szwajcaria
Arab Bank Szwajcaria

W jaki sposób sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do tworzenia własnego CRM?

Krok 1
  1. Document & Form Understanding
    InvestGlass AI scans existing documents, contracts, and onboarding forms using natural language processing (NLP) and optical character recognition (OCR). It identifies regulatory requirements and detects redundancies turning unstructured text into actionable insights.

  2. Workflow & Automation Analysis
    Sztuczna inteligencja analizuje bieżące reguły automatyzacji i procesy biznesowe. Mapuje zależności, wskazuje nieefektywności i sugeruje optymalizacje. Zapewnia to, że gdy procesy są zdigitalizowane, są one nie tylko zgodne z przepisami, ale także usprawnione i wydajne.

  3. JSON Payload Generation
    Once workflows are understood, InvestGlass AI automatically generates a JSON payload. This structured output can be seamlessly integrated into CRM systems, APIs, or digital onboarding journeys eliminating manual coding and reducing setup time.

Krok 2
  1. Collect & Structure Information
    AI automatically gathers client information from multiple sources and organises it into a consistent format, removing duplicates and inconsistencies.

  2. Train & Optimise the Model
    Using machine learning, AI identifies patterns and relationships to build a flexible CRM model that adapts to your organisation’s workflows without manual configuration.

  3. Continuously Improve with Insights
    The AI model evolves over time, learning from new interactions and inputs. It suggests improvements, detects anomalies, and highlights trends making the CRM smarter, faster, and more aligned with business needs.

Krok 3

1. Projektowanie sztucznej inteligencji agenta
Zaczynamy od trenowania agentów AI na bezpiecznych, ustrukturyzowanych danych z Twojego CRM i przepływów pracy. Model uczy się rozumieć interakcje z klientami, automatyzować zadania i dostarczać inteligentne rekomendacje, jednocześnie przestrzegając z góry określonych zasad zgodności.

2. Ochrona danych osobowych (PII)
Dane osobowe nigdy nie są udostępniane zewnętrznym systemom bez zabezpieczeń. Dane są szyfrowane podczas przesyłania i przechowywania w naszej szwajcarskiej infrastrukturze chmurowej, zapewniając pełną suwerenność danych. Agenci AI uzyskują dostęp tylko do minimalnych informacji wymaganych do wykonania zadania, stosując ścisłą kontrolę dostępu opartą na rolach.

3. Ciągłe monitorowanie i zgodność
InvestGlass AI obejmuje wbudowane audyty, funkcje anonimizacji i kontrole zgodności z przepisami i innymi międzynarodowymi standardami. Oznacza to, że wrażliwe dane pozostają chronione, a każde działanie oparte na sztucznej inteligencji jest przejrzyste, identyfikowalne i rozliczalne.

Dowiedz się więcej

Formularze cyfrowe
#1 Swiss CRM

Dzięki InvestGlass Twoje dane są bezpieczne w szwajcarskiej chmurze

W dzisiejszej globalnej gospodarce transgraniczne przepływy danych i fragmentaryczne przepisy dotyczące prywatności sprawiają, że suwerenność danych staje się coraz większym wyzwaniem. Organizacje potrzebują nie tylko zgodności, ale także inteligencji, aby pozostać na czele. InvestGlass AI wzmacnia suwerenność danych, łącząc znane na całym świecie szwajcarskie przepisy dotyczące ochrony danych z najnowocześniejszym monitorowaniem i zarządzaniem opartym na sztucznej inteligencji.

Jako niezależna szwajcarska firma, InvestGlass zapewnia, że dane pozostają zlokalizowane, zgodne z przepisami i bezpieczne w ramach szwajcarskiej infrastruktury. Nasze rozwiązanie AI stale analizuje przepływy danych, wykrywa anomalie i automatyzuje kontrole zgodności z międzynarodowymi przepisami, takimi jak RODO i standardy FINMA.

Oprócz bezpiecznego przechowywania, InvestGlass AI umożliwia organizacjom:

  • Zautomatyzowane audyty danych - raportowanie i monitorowanie oparte na sztucznej inteligencji zapewniające pełną przejrzystość.

  • Inteligentne mapowanie danych - wizualizacja w czasie rzeczywistym tego, gdzie znajdują się dane i jak są wykorzystywane.

  • Inteligentne zarządzanie - adaptacyjne zasady, które ewoluują wraz z nowymi przepisami i potrzebami biznesowymi.

Łącząc szwajcarską niezawodność z zabezpieczeniami opartymi na sztucznej inteligencji, InvestGlass pomaga firmom zachować pełną kontrolę nad swoimi informacjami: gdzie są przechowywane, jak są przetwarzane i kto ma do nich dostęp. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz ścisłych opcji rezydencji danych, automatyzacji zgodności, czy zaawansowanego zarządzania, InvestGlass AI sprawia, że poruszanie się po złożonych wymogach suwerenności danych jest proste, bezpieczne i gotowe na przyszłość.