זה יום שישי השחור!

*תקבל 50% הנחה כשתרכוש מנוי שנתי
מסתיים ב-30 בנובמבר 2021, בצהריים (CET). קבל את העסקה שלך עכשיו >

הדרך הטובה ביותר להפוך לאוטומטי מכירות

פתרון ענן שוויצרי InvestGlass

פתרון ה- All-in-One #1
מתארח בשוויץ

פלטפורמת InvestGlass CRM כוללת את כל הכלים והאינטגרציות הדיגיטליים הדרושים לך עבור שיווק, מכירות, ניהול תוכן ושירות בנקאי. InvestGlass מציעה גם תבניות מוכנות מראש.

קליטה דיגיטלית

אימות זהות ומסמכים עבור תאימות AML KYC, קליטה, מניעת הונאות.

CRM

אסוף נתוני לקוחות ולקוחות פוטנציאליים בשרת שוויצרי או התארח במקום המוסד החינוכי שלך.

דיווח וניתוח

נתח את נתוני InvestGlass שלך. נתח את נתוני CRM באמצעות ציר מוכלל. 

כלי השקעה

מנף כלים רבי עוצמה לבנקאות פרטית וקמעונאית.

תהליך אוטומציה ואישור

הפוך כל שלב בעבודה היומיומית שלך לאוטומטי.

התאמה

אכוף הפצה באמצעות אילוצי מוצרים ושירותים.

פורטל לקוח

אפשר ללקוחות ולשותפי לקוחות לעבוד יחד ביעילות.

שיווק בדואר אלקטרוני

יצירת קמפיינים שיווקיים בדואר אלקטרוני היא פשוטה כמו גרירה ושחרור.

הישאר ממוקד בעסקאות החשובות ביותר

 

בינה מלאכותית, עם למידת חיזוק, הופכת את שידול המכירות לאוטומטי ומפיצה בזמן הנכון את התוכן הנכון. מיזוג פרטי קשר ואלמנטים של ניירות ערך/מוצרים להפקת הצעות היפר-אינדיבידואליות הופך את פתרון InvestGlass לייחודי.

בנה חוויה דיגיטלית משלך

 

עם 80 תבניות לשימוש חוזר כדי לחסוך זמן בבניית בנקאות ותהליכי אישור ביטוח.

צור קליטה דיגיטלית משלך עבור עובדי החברה שלך, לקוחות פוטנציאליים ולקוחות. כל הנתונים מאוחסנים בשרת שוויצרי בז'נבה.

גלישה דיגיטלית InvestGlass

זכה בעסקאות נוספות עם
כלי מכירות מובילים בתעשייה