Solution Cloud suisse indépendante Avec InvestGlass, tout ce dont votre banque a besoin pour l'acquisition de clients est réuni dans un flux de travail unique et optimisé. Cela commence par l'intégration automatisée des clients, où vous pouvez facilement suivre chaque nouvelle demande de compte. De la saisie initiale des données à l'approbation finale de conformité, le processus est clair, structuré et visible par toute votre équipe, rendant la collaboration simple et efficace. En matière d'engagement client, InvestGlass vous aide à concevoir et à automatiser des parcours d'intégration numérique basés sur l'IA, qui guident les clients au bon rythme. Que vous intégreriez des clients de banque de détail ou des particuliers fortunés, la plateforme garantit une expérience intuitive et personnalisée. Les clients bénéficient également de portails libres-services sécurisés, leur donnant les outils pour soumettre les documents requis, remplir des questionnaires de risque et suivre l'état de leur demande sans dépendre constamment de vos gestionnaires de relation. Cela améliore l'expérience d'intégration tout en réduisant les tâches administratives répétitives pour votre personnel. En coulisses, les règles métier et les flux de travail de conformité d'intégration basés sur l'IA sont intégrés à la plateforme. Cela signifie que les étapes d'approbation, les vérifications de pertinence et la documentation réglementaire se déroulent automatiquement, garantissant que vos processus bancaires sont fluides et conformes. Au cœur de tout, se trouvent des profils clients détaillés et personnalisables. Chacun rassemble les données soumises par le client, sa tolérance au risque, ses interactions passées et son statut de conformité dans une vue unique. Vos gestionnaires de relation peuvent voir exactement où se situe chaque nouveau client, anticiper ses besoins d'investissement et proposer des solutions financières sur mesure en toute confiance. Avec InvestGlass, le flux de travail semble naturel : capturez les données des prospects, guidez-les à travers l'intégration numérique basée sur l'IA, engagez-les avec des demandes de documents sécurisées, soutenez-les avec des vérifications de conformité automatisées et gérez leur transition vers des clients actifs – le tout sur une seule plateforme.