Generador de formularios digitales sencillo y potente
¿Qué es la incorporación digital y cómo funciona?
Creador de cuestionarios en línea
Formulario de contacto
Formulario de solicitud
Correcciones KYC
Encuestas sobre recursos humanos
Instituciones financieras
Convierta su papel en digital
InvestGlass ofrece formularios de incorporación sin esfuerzo que agilizan los procesos que consumen mucho tiempo. Mejore la eficiencia con formularios, encuestas y plantillas personalizados. Su experiencia pone de relieve la importancia de la personalización en las plataformas financieras.
Formularios digitales de incorporación predefinidos
La incorporación digital recopila datos de clientes potenciales y clientes a través de formularios personalizados basados en la lógica. Estos formularios formulan preguntas específicas y solicitan la carga de los documentos necesarios. Algunos ejemplos de documentos son el DNI, el permiso de conducir y la prueba de residencia.
Desde la captación de clientes hasta el cierre de operaciones
El CRM de InvestGlass, integrado en sus formularios digitales, facilita la incorporación del cliente y la gestión de su ciclo de vida. El CRM almacena los datos de los clientes y rellena automáticamente los formularios con respuestas anteriores.
Puntuación digital del embarque y detección del fraude
InvestGlass se integra con múltiples API para comprobaciones de fraude e identidad, lo que ayuda a bancos y aseguradoras a simplificar el cumplimiento de la normativa. Permite la evaluación del riesgo de los clientes y respuestas automatizadas y personalizadas basadas en puntuaciones, como correos electrónicos o SMS.
Repleto de funciones
A su equipo le encantará
A su equipo le encantará
