Prosty i wydajny kreator formularzy cyfrowych

Przekształć swoje cyfrowe operacje onboardingowe i znacznie popraw satysfakcję klientów. Nie jest wymagane programowanie. Wszystkie dane są hostowane w Szwajcarii.

Wypróbuj za darmo

Zarezerwuj połączenie

kobieta siedząca na kanapie i patrząca na tablet

Czym jest cyfrowy onboarding i jak działa?

Kreator quizów online

Stwórz quiz, który zaangażuje nowych klientów, wygeneruje leady lub wypromuje Twoją markę.

Formularz opinii

Informacje zwrotne od klientów, inwestorów, pracowników lub wydarzeń - wszystko to pomaga w rozwoju.

Formularz zgłoszeniowy

Kreator InvestGlass pozwala przekształcić obowiązek w angażujące doświadczenie.

Środki zaradcze KYC

Zdigitalizuj otwarcie konta i subskrypcję produktu. Sprawdzić wypełnienie AML i KYC. Upewnij się, że klienci nie biorą udziału w żadnych przestępstwach związanych z pieniędzmi.

Ankiety dotyczące zasobów ludzkich (HR)

Zarządzanie pracownikami, wdrażanie nowych pracowników, mierzenie wskaźników zaangażowania pracowników - to tylko niektóre z nich.

Instytucje finansowe

Formularze cyfrowe są kompatybilne z planowaniem finansowym, robo-doradztwem, onboardingiem kredytów hipotecznych.

Uprość swój przepływ pracy
Od początku do końca

Przekształć swój papier w postać cyfrową

InvestGlass oferuje łatwe w użyciu formularze onboardingowe, które usprawniają czasochłonne procesy. Zwiększ wydajność dzięki spersonalizowanym formularzom, ankietom i szablonom. Ich doświadczenie podkreśla znaczenie personalizacji w platformach finansowych.

Zobacz więcej funkcji

Gotowe cyfrowe formularze onboardingowe

Cyfrowy onboarding gromadzi dane od potencjalnych klientów i klientów za pomocą spersonalizowanych, opartych na logice formularzy. Formularze te zadają ukierunkowane pytania i proszą o przesłanie niezbędnych dokumentów. Przykłady dokumentów obejmują dokumenty tożsamości, prawa jazdy i dowód zamieszkania.

Wypróbuj za darmo

Od pozyskania klienta do zamknięcia transakcji

CRM InvestGlass, zintegrowany z cyfrowymi formularzami, ułatwia wdrażanie klientów i zarządzanie ich cyklem życia. CRM przechowuje dane klientów, automatycznie wypełniając formularze wcześniejszymi odpowiedziami.

Zobacz więcej funkcji

Cyfrowy wynik onboardingu i wykrywanie oszustw

InvestGlass integruje się z wieloma interfejsami API do kontroli oszustw i tożsamości, pomagając bankom i firmom ubezpieczeniowym w uproszczeniu zgodności. Umożliwia ocenę ryzyka klientów i zautomatyzowane, spersonalizowane odpowiedzi w oparciu o wyniki, takie jak e-maile lub SMS-y.

Porozmawiaj z ekspertem