디지털 온보딩이란 무엇이며 어떻게 작동하나요?
온라인 퀴즈 메이커
신규 고객의 참여를 유도하고 리드를 생성하거나 브랜드를 홍보하는 퀴즈를 만드세요.
피드백 양식
고객 피드백, 투자자 피드백, 직원 피드백, 이벤트 피드백 등 모든 것이 성장에 도움이 됩니다.
신청서 양식
인베스트글래스 빌더를 사용하면 집안일을 매력적인 경험으로 바꿀 수 있습니다.
KYC 개선
계좌 개설 및 상품 가입을 디지털화하세요. AML 및 KYC 완료를 확인합니다. 고객이 자금 관련 범죄에 가담하지 않았는지 확인합니다.
인적 자원(HR) 설문조사
직원 관리, 신규 직원 온보딩, 직원 참여율 측정 등 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.
금융 기관
디지털 양식은 재무 계획, 로보 어드바이저, 모기지 온보딩과 호환됩니다.
종이를 디지털로 전환
InvestGlass는 시간이 많이 걸리는 프로세스를 간소화하는 간편한 온보딩 양식을 제공합니다. 개인화된 양식, 설문조사 및 템플릿으로 효율성을 향상하세요. 전문성을 바탕으로 금융 플랫폼에서 맞춤화의 중요성을 강조합니다.
사전 구축된 디지털 온보딩 양식
디지털 온보딩은 개인화된 로직 기반 양식을 통해 잠재 고객과 고객으로부터 데이터를 수집합니다. 이러한 양식은 대상에 맞는 질문을 하고 필요한 서류 업로드를 요청합니다. 서류의 예로는 신분증, 운전면허증, 거주지 증명 등이 있습니다.
고객 확보부터 거래 성사까지
디지털 양식에 통합된 InvestGlass의 CRM은 고객 온보딩 및 라이프사이클 관리를 용이하게 합니다. CRM은 고객 데이터를 저장하여 사전 응답으로 양식을 자동으로 채웁니다.
디지털 온보딩 점수 및 사기 탐지
InvestGlass는 사기 및 신원 확인을 위한 여러 API와 통합되어 은행과 보험회사가 규정 준수를 간소화할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 고객의 위험도를 평가하고 이메일이나 SMS 등의 점수를 기반으로 자동화된 맞춤형 대응을 할 수 있습니다.
다양한 기능
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