Costruttore di moduli digitali semplice e potente

Trasformate le vostre operazioni di onboarding digitale e migliorate sensibilmente la soddisfazione dei clienti. Non è necessaria alcuna programmazione. Tutti i dati sono ospitati in Svizzera.

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una donna seduta su un divano che guarda un tablet

Cos'è l'onboarding digitale e come funziona?

Creazione di quiz online

Create un quiz che coinvolga nuovi clienti, generi contatti o promuova il vostro marchio.

Modulo di feedback

Il feedback dei clienti, degli investitori, dei dipendenti o degli eventi: tutto aiuta la crescita.

Modulo di richiesta

Il costruttore di InvestGlass vi dà la possibilità di trasformare un lavoro di routine in un'esperienza coinvolgente.

Bonifiche KYC

Digitalizzare l'apertura del conto e la sottoscrizione dei prodotti. Controllare il completamento delle procedure AML e KYC. Assicurarsi che i clienti non siano coinvolti in crimini legati al denaro.

Sondaggi sulle risorse umane (HR)

Gestione dei dipendenti, inserimento di nuovo personale, valutazione del tasso di coinvolgimento dei dipendenti, per citarne alcuni.

Istituzioni finanziarie

I moduli digitali sono compatibili con la pianificazione finanziaria, la robo advisory e l'onboarding dei mutui.

Semplificare il flusso di lavoro
Dall'inizio alla fine

Trasformate la carta in digitale

InvestGlass offre moduli di onboarding che semplificano i processi che richiedono molto tempo. Migliorano l'efficienza con moduli, sondaggi e modelli personalizzati. La loro esperienza sottolinea l'importanza della personalizzazione nelle piattaforme finanziarie.

Vedi altre caratteristiche

Moduli digitali di onboarding precostituiti

L'onboarding digitale raccoglie i dati di prospect e clienti attraverso moduli personalizzati e basati sulla logica. Questi moduli pongono domande mirate e richiedono il caricamento dei documenti necessari. Esempi di documenti sono i documenti d'identità, le patenti di guida e le prove di residenza.

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Dall'acquisizione del cliente alla chiusura dell'affare

Il CRM di InvestGlass, parte integrante dei suoi moduli digitali, facilita l'inserimento dei clienti e la gestione del loro ciclo di vita. Il CRM memorizza i dati dei clienti, popolando automaticamente i moduli con le risposte precedenti.

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Punteggio di onboarding digitale e rilevamento delle frodi

InvestGlass si integra con diverse API per il controllo delle frodi e dell'identità, aiutando banche e assicurazioni a semplificare la conformità. Consente la valutazione del rischio dei clienti e risposte automatiche e personalizzate in base ai punteggi, come e-mail o SMS.

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