Overslaan naar hoofdinhoud
InvestGlass 2026 Kick-off Ontbijt in Genève - 29 januari - #1 Sovereign Swiss CRM       Word lid

Eenvoudige en krachtige bouwer van digitale formulieren

Transformeer je digitale onboarding-activiteiten en verbeter de klanttevredenheid aanzienlijk. Programmeren is niet nodig. Alle gegevens worden gehost in Zwitserland.
Samenwerking
qr-code
een vrouw zit op een bank en kijkt naar een tablet
Glimlach

Wat is digitale onboarding en hoe werkt het?

Online quiz maker

Maak een quiz die nieuwe klanten aantrekt, leads genereert of je merk promoot.

Feedbackformulier

Feedback van klanten, investeerders, werknemers of evenementen, het helpt allemaal om te groeien.

Aanvraagformulier

InvestGlass builder geeft u de mogelijkheid om van een karwei een boeiende ervaring te maken.

KYC-aanpassingen

Uw rekeningopening en productabonnement digitaliseren. Controleer AML en KYC. Controleer of klanten niet deelnemen aan geldgerelateerde misdrijven.

Human Resources (HR) enquêtes

Medewerkers managen, nieuwe medewerkers inwerken, de betrokkenheid van medewerkers meten, om er maar een paar te noemen.

Financiële instellingen

Digitale formulieren zijn compatibel met financiële planning, robo-advies en onboarding van hypotheken.

Vereenvoudig uw workflow
Van begin tot eind

Papier naar digitaal

Zet je papier om in digitaal

InvestGlass biedt moeiteloze onboarding formulieren die tijdrovende processen stroomlijnen. Verbeter de efficiëntie met gepersonaliseerde formulieren, enquêtes en sjablonen. Hun expertise benadrukt het belang van maatwerk in financiële platforms.

Neem contact op met

Vooraf opgestelde digitale inwerkformulieren

Digitale onboarding verzamelt gegevens van prospects en klanten via gepersonaliseerde, op logica gebaseerde formulieren. Deze formulieren stellen gerichte vragen en vragen om het uploaden van noodzakelijke documenten. Voorbeelden van documenten zijn identiteitsbewijzen, rijbewijzen en bewijzen van woonplaats.

InvestGlass verkooppijplijn

Van klantenwerving tot het sluiten van een deal

Het CRM van InvestGlass, dat integraal deel uitmaakt van de digitale formulieren, vergemakkelijkt de onboarding en het levenscyclusbeheer van klanten. Het CRM slaat klantgegevens op en vult formulieren automatisch aan met eerdere reacties.

Risico-indicator

Digitale score voor onboarding en fraudedetectie

InvestGlass integreert met meerdere API's voor fraude- en identiteitscontroles en helpt banken en verzekeringsmaatschappijen bij het vereenvoudigen van compliance. Het maakt risicobeoordeling van klanten en geautomatiseerde, gepersonaliseerde reacties op basis van scores mogelijk, zoals e-mails of sms'jes.

De ultieme gids voor inwerksoftware

Boordevol functies
Uw team zal het geweldig vinden

API en webhooks

Integreer API- en webhaken voor naadloze synchronisatie van CRM-gegevens en realtime updates.

PDF-document genereren

Maak moeiteloos professionele PDF-documenten met onze intuïtieve Document Generator.

Gebouwd voor robo-advies

Invest Glass biedt geautomatiseerde beleggingsstrategieën voor gestroomlijnd vermogensbeheer.

Mobiel-responsieve formulieren

Maak gebruiksvriendelijke mobiel-responsieve formulieren voor naadloze interactie op alle apparaten.

Taak automatisering

Vereenvoudig je workflow met efficiënte taakautomatisering, bespaar tijd en verhoog je productiviteit.

Cloudopslag in Zwitserland

Sla je gegevens veilig op in de vertrouwde Zwitserse cloudinfrastructuur voor betere privacy en compliance.