Eenvoudige en krachtige bouwer van digitale formulieren

Transformeer je digitale onboarding-activiteiten en verbeter de klanttevredenheid aanzienlijk. Programmeren is niet nodig. Alle gegevens worden gehost in Zwitserland.

Probeer gratis

Boek een gesprek

een vrouw zit op een bank en kijkt naar een tablet

Wat is digitale onboarding en hoe werkt het?

Online quiz maker

Maak een quiz die nieuwe klanten aantrekt, leads genereert of je merk promoot.

Feedbackformulier

Feedback van klanten, investeerders, werknemers of evenementen, het helpt allemaal om te groeien.

Aanvraagformulier

InvestGlass builder geeft u de mogelijkheid om van een karwei een boeiende ervaring te maken.

KYC-aanpassingen

Uw rekeningopening en productabonnement digitaliseren. Controleer AML en KYC. Controleer of klanten niet deelnemen aan geldgerelateerde misdrijven.

Human Resources (HR) enquêtes

Medewerkers managen, nieuwe medewerkers inwerken, de betrokkenheid van medewerkers meten, om er maar een paar te noemen.

Financiële instellingen

Digitale formulieren zijn compatibel met financiële planning, robo-advies en onboarding van hypotheken.

Vereenvoudig uw workflow
Van begin tot eind

Zet je papier om in digitaal

InvestGlass biedt moeiteloze onboarding formulieren die tijdrovende processen stroomlijnen. Verbeter de efficiëntie met gepersonaliseerde formulieren, enquêtes en sjablonen. Hun expertise benadrukt het belang van maatwerk in financiële platforms.

Meer functies bekijken

Vooraf opgestelde digitale inwerkformulieren

Digitale onboarding verzamelt gegevens van prospects en klanten via gepersonaliseerde, op logica gebaseerde formulieren. Deze formulieren stellen gerichte vragen en vragen om het uploaden van noodzakelijke documenten. Voorbeelden van documenten zijn identiteitsbewijzen, rijbewijzen en bewijzen van woonplaats.

Gratis proberen

Van klantenwerving tot het sluiten van een deal

Het CRM van InvestGlass, dat integraal deel uitmaakt van de digitale formulieren, vergemakkelijkt de onboarding en het levenscyclusbeheer van klanten. Het CRM slaat klantgegevens op en vult formulieren automatisch aan met eerdere reacties.

Meer functies bekijken

Digitale score voor onboarding en fraudedetectie

InvestGlass integreert met meerdere API's voor fraude- en identiteitscontroles en helpt banken en verzekeringsmaatschappijen bij het vereenvoudigen van compliance. Het maakt risicobeoordeling van klanten en geautomatiseerde, gepersonaliseerde reacties op basis van scores mogelijk, zoals e-mails of sms'jes.

Praat met een expert