In einem strategischen Schritt, der darauf abzielt, das Kundenerlebnis zu verbessern und die internen Abläufe zu automatisieren, hat die Crédit Agricole Next Bank im März 2024 ihre neue Plattform für das Interessentenmanagement und CRM eingeführt. Diese Einführung ist ein wichtiger Schritt in der Digitalisierung des Privatkundengeschäfts.

Maxime Charton, stellvertretender Direktor der Entwicklungsabteilung, steht an der Spitze dieser Initiative und äußert sich zufrieden über die erfolgreiche Einführung dieses neuen Automatisierungstools. “Der Einsatz von InvestGlass in der Next Bank von Crédit Agricole ist weit mehr als eine technische Verbesserung. Es handelt sich um einen kulturellen Wandel, der es der Bank ermöglicht, im Dienste ihrer Kunden weiterhin innovativ zu sein und ihre digitalen Prozesse zu verbessern”, erklärt Maxime Charton.

Die richtige Botschaft zur richtigen Zeit, dank personalisierter Fahrten

Die Wahl von InvestGlass als Lead-Management-Lösung ist die Antwort auf eine große Herausforderung, der sich die Crédit Agricole Next Bank gegenübersah: die effektive Erfüllung der Bedürfnisse eines wachsenden Kundenstamms bei gleichzeitiger Bewältigung der großen sprachlichen Vielfalt unter Mitarbeitern und Kunden, die mehr als vier verschiedene Sprachen sprechen. Die Flexibilität und die Automatisierungsfähigkeiten von InvestGlass waren ausschlaggebend dafür, dass eine angepasste Antwort auf diesen imposanten Strom neuer Kunden gegeben werden konnte und gleichzeitig ein personalisierter und effizienter Service garantiert wurde.

Die Digitalisierung der Prospektverwaltung: die InvestGlass-Plattform als Rückgrat

Die in InvestGlass integrierten Tools für die Terminplanung, die Automatisierung des Interessentenflusses und den Postversand waren entscheidend für das Erreichen dieses Ziels. Sie ermöglichten es der Bank, ihre Kommunikation agiler und personalisierter zu gestalten, unabhängig vom verwendeten Kanal. “InvestGlass ermöglicht es uns, unsere betriebliche Effizienz zu optimieren und gleichzeitig die Erfahrung unserer Kunden deutlich zu verbessern’, fügt Stephane Graeffly, Direktor der Online-Agentur, hinzu.