CRM til kryptomæglere
Vi præsenterer #1 Swiss Hosted CRM til kryptomæglere og likviditetsudbydere. Administrer investerings- og salgsmuligheder ubesværet, sørg for at overholde regler og beskyt kundedata. Øg din salgseffektivitet med InvestGlass.
Forenkle din arbejdsgang
Fra start til slut
InvestGlass er et schweizisk CRM designet til kryptomæglere med omfattende funktioner til digital onboarding, livscyklusstyring, porteføljestyring og marketingkampagner. Vær på forkant med udviklingen med InvestGlass.
Fleksibel CRM
InvestGlass CRM er det ideelle værktøj til kryptomæglere og -handlere. ScoreChain sikrer portefølje-due diligence, mens KYC due diligence forhindrer flere identiteter. Cryptocompare-integrationen registrerer priser under udvekslinger mellem kunde og mægler for stemme- eller OTC-handler. Opret forbindelse til tredjeparts handelsplatforme for ikke-eksisterende digitale aktiver. Vores CRM logger taleopkald, hvilket forhindrer dobbelt indtastning af kundedata, og registrerer opkald til sporing af handelsaktivitet. InvestGlass CRM indsamler data i realtid og sikrer overholdelse af reglerne for både detailhandel og professionel kryptohandel.
Automatiserede arbejdsgange
Kryptomæglere kan strømline deres aktiviteter og forbedre kommunikationen med kunder og andre systemer ved hjælp af CRM-software. Automatiserede workflows, e-mailnotifikationer og datadelingsfunktioner er tilgængelige for at hjælpe med at styre opgaver og sikre effektiv drift.
Digital onboarding
Gør din kunde onboarding-proces enklere med InvestGlass. Vores tilpassede digitale formularer er integreret med AML KYC fintech-partnere til automatiseret verifikation. Sørg for overholdelse af KYC-regler, og automatiser KYC-verificering med Sum-Sub- og ONFIDO-integration.
Salgspipeline og aftaler
InvestGlass' pipelines er skræddersyet til forskellige kryptohandelsplatforme. Administrer kundekonti, følg deres livscyklus, og få et overblik over porteføljer og placerede handler med vores brugervenlige grænseflade. Vores pipeline-værktøj er ideelt til både detailhandel og introducerende kryptomæglere og er også nyttigt for compliance- og supportteams. InvestGlass' kampagne- og pipelineværktøjer er perfekte til enhver kryptomæglers marketingtjenester.
Ud over det schweiziske CRM - udnyt et komplet PMS
Administrer porteføljer og opbevar nemt kundedata med InvestGlass, den førende løsning til porteføljestyring for kryptomæglere. Med MIFID/LSFIN FIDLEG-værktøjer, realtidskurser og rapporteringsfunktioner er InvestGlass det perfekte valg til at tage din virksomhed til det næste niveau. Forbind dine banker og mægleres kilder problemfrit med vores komplette PMS-løsning.
- Nøglefærdig hosting i Schweiz eller på din lokale server
-
Indbygget skabelon til kryptovaluta-institutioner
-
Fang flere leads
- Hjælp dig med at lukke aftaler hurtigere
- Respekter de lovgivningsmæssige rammer
- Automatiser salgsopgaver
- Understøt din kundekommunikation
- Opret tilpassede salgsrapporter
