Swiss Made Software: InvestGlass CRM

Teknisk gæld er en stor udfordring inden for softwareudvikling, som opstår, når teams prioriterer hastighed frem for kodekvalitet. Undersøgelser viser, at Kode af dårlig kvalitet har 15 gange flere fejl og tager 124% længere tid at reparere (ArXiv). Derudover, 25% af udviklingsindsatsen bruges på at håndtere teknisk gæld (ArXiv). Korrekt kodegennemgang og automatisering kan hjælpe med at mindske disse langsigtede omkostninger.

CRM er et begreb, der har eksisteret i årtier. Akronymet står for Customer Relationship Management (kundestyring) og er et af de mest populære værktøjer inden for markedsføring. InvestGlass CRM er en virksomhed, der leverer CRM-løsninger til kunder over hele kloden. Hvis du er interesseret i at optimere dine kunderelationer, vil dette blogindlæg give nyttige oplysninger om, hvordan du gør det med software fremstillet af det schweizisk-baserede InvestGlass!

Swiss Made Software: InvestGlass CRM, der integrerer med dine foretrukne forretningsrealiteter

InvestGlass er et CRM-system, der er specielt designet til finansielle institutioner, og som centraliserer kundeinformation og administrerer relationsarbejdsgange på tværs af kundens livscyklus, hvilket gør det til et ideelt CRM-system til salg og marketing i den finansielle sektor. Som et omfattende finansielt tjenesteøkosystem tilbyder InvestGlass en integreret platform, der omfatter CRM, et porteføljestyringssystem, digital onboarding og en klientportal. Dette samlede system strømliner klientengagementet ved at konsolidere interaktioner, data og kommunikation inden for et enkelt, sikkert miljø.

InvestGlass integrerer forskellige funktionalidades og tilbyder modulære teknologiløsninger, hvilket gør det muligt for finansielle institutioner problemfrit at integrere tredjepartsværktøjer og tilpasse sig unikke arbejdsgange, understøttende digitale differentiaperingsstrategier i bankvæsenet. InvestGlass tilbyder on-premise-hostingmuligheder, hvilket giver finansielle institutioner fuld kontrol over deres data og sikkerhedsinfrastruktur, hvilket er nøglen til overholdelse af regler i stærkt regulerede miljøer.

Som standard er InvestGlass hostet på ISO 27001-certificerede schweiziske cloud-servere i Genève og Lausanne eller kan implementeres fuldstændigt on-premise på klientens egne servere. Schweiz’ politiske neutralitet og økonomiske stabilitet giver et ekstra lag af langsigtet sikkerhed for følsomme oplysninger. Schweiz er kendt for sine strenge databeskyttelseslove, som er yderst relevante for regulerede brancher. Den schweiziske persondatalov (nFADP) sikrer, at klientdata, der hostes i Schweiz, forbliver under schweizisk lovs eksklusive jurisdiktion, hvilket beskytter dem mod anmodninger om adgang fra fremmede regeringer. InvestGlass' engagement i schweizisk suverænitet og overholdelse af schweiziske juridiske standarder sikrer robust juridisk beskyttelse, især for dem i stærkt regulerede sektorer.

Systemet er modulært og åbent; InvestGlass integrerer med over 100 softwareleverandører, såsom Microsoft Dynamics 365, Bexio, Winbiz og Xero-regnskabsværktøjer, hvilket understøtter sikker datatildeling og forhindrer binding til en enkelt leverandør.

2. Swiss Made CRM, som hjælper dig med at håndtere kunderelationer og leads fra start til slut

CRM står for Customer Relationship Management-software. Det er et forretningskritisk værktøj for enhver virksomhed, og med InvestGlass indeholder det et porteføljestyringssystem som en kernekomponent, fuldt integreret med digital onboarding og compliance-værktøjer. Denne integration optimerer de finansielle tjenester ved at samle CRM-, porteføljestyrings- og automatiseringsfunktioner på én platform.

Digitale onboarding-værktøjer i InvestGlass automatiserer kundeverificering, identitetskontroller og dokumentindsamling, hvilket reducerer onboarding-tiden betydeligt og samtidig sikrer overholdelse af lovgivningsmæssige krav gennem automatisk KYC-verificering med InvestGlass.

CRM'et inkluderer disse forretningssekvenser, idet integrationen af digital onboarding og KYC-processer i en enkelt platform øger den operationelle effektivitet og giver et omfattende overblik over klientinteraktioner gennem hele onboarding-rejsen:

1. Få fat i leads.
2. Konverter leads til kunder.
3. Leverer overlegen kundeservice.
4. Fremme mersalg, hvilket betyder, at vi henvender os til resten af kundens familie eller venner.

InvestGlass tilbyder en samlet platform, der håndterer hele kunderejsen, fra onboarding til løbende relationspleje, hvorved datasiloer elimineres, og salg, compliance og kundeaengagement strømlines for regulerede institutioner.

Velkommen til Genève!

Hvorfor du vil elske det

• Integreret porteføljestyring og compliant digital onboarding – Administrer klientporteføljer, digitale aktiver og onboarding-processer i én suveræn platform, hvilket sætter din organisation i stand til at optimere driftseffektiviteten og samtidig bevare fuld datakontrol.
• Øget produktivitet for regulerede finansielle institutioner – Automatiser marketingworkflows, overholdelsesprocesser og systemer til styring af kundeforhold, så dit team kan prioritere aktiviteter af høj værdi, samtidig med at overholdelsen af lovgivningen sikres.
• Schweizisk datasovereignitet og omfattende sikkerhed – Vores schweizisk-udviklede platform beskytter dine finansielle data med brancheførende sikkerhedsstandarder og tilbyder et pålideligt europæisk alternativ, der sikrer fuld kontrol over din organisations følsomme oplysninger.
• Skræddersyet til regulerede sektorer og kapitalforvaltere – Vores platform er specielt designet til private banker, wealth managers og andre regulerede institutioner og sikrer, at din organisation opfylder alle compliance-krav, samtidig med at datasuveræniteten opretholdes, hvilket gør den til en førende InvestGlass CRM til private banker.
• Intuitiv, skalerbar og suveræn teknologi – Platformens intelligente API og brugervenlige grænseflade muliggør problemfri konfiguration og integration, hvilket giver din organisation mulighed for at skalerer driften, samtidig med at I bevarer fuld kontrol over jeres digitale infrastruktur og hostingpræferencer, mens Agentisk AI inden for bankvæsen til svindelopdagelse og kundeoplevelse forbedrer automatiseringen og klientskabet yderligere.

Hvad der gør det anderledes

De fleste alternativer prioriterer generisk CRM-funktionalitet, samtidig anført af kompromisser med ægte datasuverænitet for regulerede organisationer.

InvestGlass er konstrueret anderledes:

• Schweizisk suveræn CRM og databeskyttelse – Dine klientdata forbliver udelukkende hostet på sikre schweiziske servere, beskyttet af robust schweizisk databeskyttelseslovgivning, hvilket sikrer optimal sikkerhed og regulatorisk overholdelse for finansielle institutioner.
• Åbent økosystem og kontrolleret integration – Opret nemt forbindelse til dine eksisterende systemer og betroede tredjepartsapplikationer, hvilket forhindrer binding til en enkelt leverandør (vendor lock-in) og samtidig muliggør fleksible arbejdsgange, der stemmer overens med din organisations lovgivningsmæssige krav.
• Ingen-kode, regelbaseret automatisering – Finansfolk kan konfigurere og optimere automatiserede arbejdsgange uafhængigt af IT-support, hvilket øger organisationens smidighed og samtidig reducerer den operationelle kompleksitet.

Sådan fungerer det

1. Effektiv velkomst og konfiguration Begynd med at etablere jeres CRM-, porteføljestyrings- og digitale onboarding-moduler, så de nøjagtigt afstemmes med jeres organisations krav og regulatoriske forpligtelser, og udnyt effektiv porteføljeforvaltning med AI at optimere investeringsprocesser.
2. Integreret arbejdsgangsoptimering Udnyt vores robuste API til at forbinde dine foretrukne forretningsapplikationer, automatisere compliance- og marketingprocesser samt overvåge klientporteføljer fra et samlet, sikkert dashboard designet til regulerede institutioner, understøttet af AI-drevet porteføljestyring med InvestGlass.
3. Suveræne, compliant operationer Drage fordel af omfattende klienttilsyn, optimerede operationer og fuld overholdelse af lovgivningsmæssige standarder, alt sammen leveret gennem en sikker infrastruktur, der er specielt konstrueret til regulerede industrier og krav til datasuverænitet.

Databeskyttelse og sikkerhed

Databeskyttelse og sikkerhed forbliver de fundamentale prioriteter for InvestGlass. Platformens schweiziske suveræne hosting sikrer, at alle klientdata håndteres under strenge schweiziske databeskyttelseslove, hvilket leverer uovertruffen privatliv og sikkerhed for regulerede finansielle organisationer. InvestGlass’ sikre infrastruktur, herunder schweizisk-baserede servere, beskytter dine data mod brud og uautoriseret adgang, samtidig med at den opretholder fuld suverænitet over dine oplysninger. Med et integreret fokus på dataintegritet og suverænitet gør InvestGlass det muligt for dig at prioritere fuld kontrol over dine processer for kundeforholdsstyring og markedsføringsautomatisering, hvilket sikrer overholdelse af branchemæssige reguleringer og beskytter dine kunders følsomme oplysninger på alle stadier, i lighed med integration af kunstig intelligens i centralbanker og deres pengepolitik. Som et troværdigt europæisk alternativ til amerikanske og kinesiske platforme hjælper InvestGlass regulerede institutioner med at bevare suveræn kontrol over deres digitale infrastruktur og klientdata.

Kunstig intelligens

InvestGlass AI sætter finansielle institutioner og regulerede organisationer i stand til at automatisere og optimere deres arbejdsgange gennem suveræn teknologi, der prioriterer datakontrol og compliance, og lignende funktioner er også tilgængelige i InvestGlass CRM til tandlægepraksisser i Schweiz. Ved at implementere AI-drevne processer inden for en sikker schweizisk infrastruktur giver InvestGlass dig mulighed for at forudse klienters adfærd, identificere forretningsmuligheder og levere compliant porteføljeforvaltning og løsninger til digitale aktiver. Platformens sofistikerede maskinlærings- og naturlige sprogbehandlingsfunktioner, der hostes inden for Schweiz' pålidelige lovgivningsmæssige rammer, hjælper regulerede institutioner med at opretholde en konkurrencemæssig fordel og samtidig sikre datas suverænitet og overholdelse af regulering. Med InvestGlass AI drager din organisation fordel af integreret automatisering, forbedret driftseffektivitet og smidigheden til at reagere på skiftende markedsbehov gennem en pålidelig europæisk platform, der beskytter klienternes suverænitet og opretholder fuld kontrol over dine data og arbejdsgange, mens specialiserede løsninger som InvestGlass CRM til terapeuter i Schweiz tilbyder lignende fordelsmuligheder for sundhedsudbydere.

3. Du kan bruge det gratis i to uger, før du tilmelder dig, så prøv det!

InvestGlass tilbyder en 14-dages gratis prøveperiode, som giver potentielle kunder mulighed for at teste platformen, før de forpligter sig til en betalt plan. Mens du prøver InvestGlass, vil du modtage vores seneste webinarer og selvstudier.

InvestGlass's prisstruktur er skalerbar og kan variere afhængigt af din organisations størrelse og behov, hvilket gør den velegnet til såvel små virksomheder som store enterpriser. Priserne kan ændre sig, så tjek venligst vores hjemmeside for de mest opdaterede satser.

Det bedste ved InvestGlass er den ubegrænsede lagerkapacitet – der er ingen grænse for, hvor mange kontakter du kan tilføje, eller hvor mange beskeder du kan sende. Du kan forbinde eksisterende konti med Salesforce, Google Gmail og Office 365 til vores schweiziske cloud InvestGlass, hvilket giver brugerne en nem måde at holde styr på alle deres projekter og aftaler på én gang.

Hvis du har spørgsmål om platformen, priserne eller har brug for yderligere vejledning, bedes du kontakte vores supportteam for at få hjælp.

Og hvis du er i Geneve, kan du besøge os på 5 rue des Alpes ved siden af banegården.