技术债务是软件开发中的一大挑战，当团队将速度置于代码质量之上时，就会产生技术债务。研究表明 劣质代码的缺陷率高出 15 倍 并采取 124% 修复时间较长 (ArXiv).此外、, 25% 的开发工作 用于管理技术债务 (ArXiv).适当的代码审查和自动化有助于降低这些长期成本。.
客户关系管理 是一个存在了数十年的术语。这个首字母缩写代表客户关系管理，是营销世界中最受欢迎的工具之一。InvestGlass CRM 是一家为全球客户提供 CRM 解决方案的公司。如果您有兴趣优化客户关系，那么这篇博文将提供有关如何使用瑞士 InvestGlass 软件来实现这一目标的有用信息！
瑞士制造软件：与您喜爱的业务实际无缝整合的 InvestGlass CRM
InvestGlass 是一款专为金融机构设计的 CRM，集中管理客户信息并在整个客户生命周期中管理关系工作流程，使其成为理想的 面向金融行业的销售与市场营销 CRM 系统. 作为综合金融服务生态系统，InvestGlass 提供了一个集成平台，包含 CRM、投资组合管理系统、数字开户以及客户门户。这一统一系统通过在单一的安全环境中整合互动、数据和沟通，简化了客户参与流程。.
InvestGlass 集成了各种功能并提供模块化技术解决方案，允许金融机构无缝集成第三方工具并适应独特的工作流程，支持 银行的数字化差异化战略. InvestGlass 提供本地部署（on-premise）托管选项，使金融机构能够完全控制其数据和安全基础设施，这对于受监管环境中的合规性至关重要。.
默认情况下，InvestGlass 托管在日内瓦和洛桑通过 ISO 27001 认证的瑞士云服务器上，也可以完全部署在客户自己的本地服务器上。瑞士的政治中立和经济稳定为敏感信息提供了长期的额外安全保障。瑞士以其严格的数据保护法而闻名，这与受监管的行业高度相关。瑞士联邦数据保护法（nFADP）确保托管在瑞士的客户数据完全处于瑞士法律的管辖之下，从而保护其免受外国政府的数据调取请求。InvestGlass 对瑞士主权的支持以及对瑞士法律标准的遵守，确保了强有力的法律保护，特别是对于那些处于高度受监管行业的客户而言。.
该系统具有模块化和开放性；InvestGlass 与 Microsoft Dynamics 365、Bexio、Winbiz 以及 Xero 会计工具等 100 多家软件供应商进行集成，支持安全的数据传输并防止供应商锁定。.
2.瑞士制造的 CRM，帮助您自始至终管理客户关系和潜在客户
CRM 代表客户关系管理软件。它是任何公司的业务关键型工具，而通过 InvestGlass，它将投资组合管理系统作为核心组件纳入其中，并与数字开户和合规工具完全集成。这种集成将 CRM、投资组合管理和自动化功能汇集在一个平台中，从而简化了金融服务运营。.
InvestGlass 中的数字入职工具可自动进行客户验证、身份检查和文件收集，在显著缩短入职时间的同时，通过 使用 InvestGlass 进行自动化 KYC 验证.
CRM包含了您业务的这些流程，通过将数字客户引导（onboarding）和KYC流程整合在一个单一平台内，提高了运营效率，并全面展示了客户在整个引导旅程中的互动情况：
- 获取线索。.
- 将线索转化为客户。.
- 提供优质的客户服务。.
- 推动追加销售，即向客户的其他家人或朋友介绍我们的服务。.
InvestGlass 提供了一个统一的平台，管理从入驻到持续关系管理的整个客户旅程，从而消除了数据孤岛，并为受监管机构简化了销售、合规和客户互动。.
欢迎来到日内瓦
为什么你会爱上它
- 集成投资组合管理与合规数字化开户 – 在一个自主平台上管理客户投资组合、数字资产和入驻流程，使您的组织能够在保持对数据完全控制的同时优化运营效率。.
- 提高受监管金融机构的生产力 – 自动化营销工作流程、合规流程和客户关系管理系统，让您的团队能够优先处理高价值业务，同时确保符合监管规定。.
- 瑞士数据主权与全面安全 – 我们采用瑞士工艺设计的平台以行业领先的安全标准保护您的财务数据，为您提供一个值得信赖的欧洲替代方案，确保您对组织敏感信息的完全掌控。.
- 专为受监管行业和资产管理公司量身打造 专为私人银行、财富管理机构及其他受监管机构量身定制，我们的平台确保您的机构在满足所有合规要求的同时保持数据主权，使其成为行业领先的 InvestGlass 私人银行 CRM.
- 直观、可扩展且自主的技术 – 该平台的智能 API 和用户友好的界面可实现无缝配置与集成，使您的组织能够在保持对数字基础设施和托管偏好的完全控制的同时扩展业务运营，同时 银行领域的智能体人工智能：欺诈检测与客户体验 进一步提升自动化水平和客户体验。.
是什么让它与众不同
大多数替代方案优先考虑通用的客户关系管理（CRM）功能，同时却损害了受监管机构真正的 数据主权。.
投资玻璃 经过全新设计：
- 瑞士主权 CRM 与数据保护 – 您的客户数据仍然独家托管在安全的瑞士服务器上，受严格的瑞士数据隐私立法保护，确保金融机构获得最佳的安全性与合规性。.
- 开放生态与受控集成 – 轻松对接您现有的系统与可信赖的第三方应用程序，避免厂商锁定，同时构建契合您组织合规要求的灵活工作流程。.
- 无代码、基于规则的自动化 – 金融专业人士无需IT支持即可独立配置和优化自动化工作流程，从而增强组织敏捷性并降低运营复杂性。.
如何使用
- 高效的上手与配置 首先建立您的客户关系管理、投资组合管理和数字开户模块，以精确契合您机构的需求和监管合规要求，并利用 利用人工智能实现高效的投资组合管理 优化投资流程。.
- 集成工作流程优化 利用我们强大的API连接您首选的业务应用程序，自动化合规和营销流程，并通过专为受监管机构设计、受支持的统一安全仪表盘监督客户投资组合 使用 InvestGlass 进行人工智能驱动的投资组合管理.
- 主权合规运营 得益于全面的客户监督、优化的运营以及对监管标准的全面合规，这一切均通过专门为受监管行业和数据主权要求量身定制的安全基础设施得以实现。.
数据保护与安全
数据保护和安全始终是 InvestGlass 的首要任务。该平台采用的瑞士主权托管确保所有客户数据均在严苛的瑞士数据保护法律下进行管理，为受监管的金融机构提供无与伦比的隐私和安全保障。InvestGlass 的安全基础设施（包括设在瑞士的服务器）可防止您的数据泄露和遭受未经授权的访问，同时对您的信息保持完整的主权。凭借对数据完整性和主权的综合关注，InvestGlass 使您能够优先完全掌控您的客户关系管理和营销自动化流程，确保符合行业法规并在各个阶段保护客户的敏感信息，类似于 人工智能在中央银行及其货币政策中的应用. 作为美中平台之外值得信赖的欧洲替代方案，InvestGlass 帮助受监管机构对其数字基础设施和客户数据保持主权控制。.
人工智能
InvestGlass AI 使金融机构和受监管组织能够通过优先考虑数据控制和合规性的主权技术来自动化和优化其工作流程，类似的功能也可在 适用于瑞士牙科诊所的 InvestGlass CRM. 通过在安全的瑞士基础设施内实施人工智能驱动的流程，InvestGlass 使您能够预测客户行为、识别商业机会，并提供合规的投资组合管理和数字资产解决方案。该平台先进的机器学习和自然语言处理功能托管在瑞士值得信赖的监管框架内，帮助受监管机构保持竞争优势，同时确保数据主权和合规性。借助 InvestGlass AI，您的组织将受益于集成自动化、增强的运营效率，以及通过值得信赖的欧洲平台响应不断变化的市场需求的敏捷性，该平台可保护客户主权并保持对您的数据和工作流程的完全控制，而诸如 瑞士治疗师专用的 InvestGlass CRM 为医疗服务提供商提供类似的优势。.
3.在注册之前，您可以免费使用两周，不妨一试！
InvestGlass 提供 14 天免费试用，让潜在客户在购买付费套餐之前测试该平台。在您试用 InvestGlass 期间，您将收到我们最新的网络研讨会和教程。.
InvestGlass 的定价结构具有可扩展性，会根据您组织的规模和需求而有所不同，因此既适合小型公司，也适合大型企业。定价可能会有所变动，请访问我们的网站以获取最新费率。.
最棒的部分是 投资玻璃 即无限的存储容量——添加的联系人数量或发送的消息数量均不受限制。您可以将现有账户（如 Salesforce、Google Gmail 和 Office 365）连接到我们的瑞士云端 InvestGlass，这为用户提供了一种简便的方法，可以同时跟踪所有的项目和交易。.
如果您对平台或定价有任何疑问，或需要额外的指导，请联系我们的支持团队寻求帮助。.
如果您在日内瓦，欢迎来火车站旁的阿尔卑斯街5号（5 rue des Alpes）拜访我们。.
