يمثل الدين التقني تحديًا كبيرًا في تطوير البرمجيات، وينشأ عندما تعطي الفرق الأولوية للسرعة على جودة التعليمات البرمجية. تشير الدراسات إلى أن التعليمات البرمجية ذات الجودة الرديئة بها عيوب أكثر ب 15 مرة ويأخذ 124% أطول لإصلاحه (ArXiv). بالإضافة إلى ذلك, 25% من جهود التطوير في إدارة الديون التقنية (ArXiv). يمكن أن تساعد المراجعات السليمة للأكواد البرمجية والأتمتة في التخفيف من هذه التكاليف طويلة الأجل.
إدارة علاقات العملاء هو مصطلح موجود منذ عقود. يرمز الاختصار إلى إدارة علاقات العملاء وهو أحد أكثر الأدوات شعبية في عالم التسويق. إنفستغلاس سي إر إم (InvestGlass CRM) هي شركة توفر حلول إدارة علاقات العملاء للزبائن في جميع أنحاء العالم. إذا كنت مهتماً بتحسين علاقاتك مع العملاء، فإن منشور المدونة هذا سيوفر معلومات مفيدة حول كيفية القيام بذلك باستخدام البرمجيات التي تنتجها شركة إنفستغلاس سويسرية المنشأ!
برمجيات صانعة في سويسرا: نظام إدارة علاقات العملاء إنفستغلاس (InvestGlass) الذي يتكامل مع واقع عملك المفضل
إنفستغلاس (InvestGlass) هو نظام لإدارة علاقات العملاء (CRM) مصمم خصيصاً للمؤسسات المالية، حيث يقوم بتوحيد معلومات العملاء وإدارة سير عمل العلاقات طوال دورة حياة العميل، مما يجعله مثالياً نظام إدارة علاقات العملاء للمبيعات والتسويق في القطاع المالي. كمنظومة متكاملة للخدمات المالية، توفر منصة إنفست غلاس (InvestGlass) منصة شاملة تتضمن نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، ونظام إدارة المحافظ، وخدمات الإعداد الرقمي للعملاء، وبوابة خاصة بالعملاء. يعمل هذا النظام الموحد على تبسيط تفاعل العملاء من خلال دمج التفاعلات والبيانات والاتصالات داخل بيئة واحدة آمنة.
تدمج إنفستغلاس (InvestGlass) وظائف متنوعة وتقدم حلولاً تكنولوجية وحدوية، مما يتيح للمؤسسات المالية دمج أدوات الطرف الثالث بسلاسة والتكيف مع سير العمل الفريد، مما يدعم استراتيجيات التمايز الرقمي في القطاع المصرفي. تقدم InvestGlass خيارات استضافة محلية (on-premise)، مما يمنح المؤسسات المالية تحكمًا كاملًا في بياناتها والبنية التحتية للأمان، وهو أمر أساسي لتحقيق الامتثال في البيئات الخاضعة للتنظيم.
افتراضياً، يتم استضافة InvestGlass على خوادم سحابية سويسرية معتمدة بشهادة ISO 27001 في جنيف ووزان، أو يمكن نشرها بالكامل محلياً على خوادم العميل الخاصة. توفر الحيادية السياسية والاستقرار الاقتصادي في سويسرا طبقة إضافية من الأمان على المدى الطويل للملومات الحساسة. تشتهر سويسرا بقوانين حماية البيانات الصارمة فيها، والتي تعتبر ذات صلة كبيرة بالقطاعات الخاضعة للتنظيم. يضمن القانون الفيدرالي السويسري لحماية البيانات (nFADP) أن تظل بيانات العميل المستضافة في سويسرا تحت الولاية القضائية الحصرية للقانون السويسري، مما يحميها من طلبات الوصول من الحكومات الأجنبية. يضمن التزام InvestGlass بالسيادة السويسري والالتزام بالمعايير القانونية السويسري حماية قانونية قوية، لا سيما لأولئك العاملين في القطاعات عالية التنظيم.
النظام يتسم بالمرونة وقابلية التوسع؛ حيث يتكامل InvestGlass مع أكثر من 100 مورد برمجيات، مثل Microsoft Dynamics 365 وBexio وWinbiz وأدوات المحاسبة Xero، مما يدعم نقل البيانات بشكل آمن ويمنع الارتباط بمزود خدمة واحد.
2. نظام إدارة علاقات العملاء CRM سويسري الصنع الذي يساعدك على إدارة علاقات العملاء والعملاء المحتملين من البداية إلى النهاية
يرمز مصطلح CRM إلى برمجيات إدارة علاقات العملاء. وهي أداة بالحيوية للأعمال لأي شركة، ومع InvestGlass، تتضمن نظاماً لإدارة المحافظ الاستثمارية كمكون أساسي، متكاملاً بالكامل مع أدوات الإعداد الرقمي والامتثال. يعمل هذا التكامل على تبسيط عمليات الخدمات المالية من خلال جمع ميزات إدارة علاقات العملاء، وإدارة المحافظ، والأتمتة في منصة واحدة.
تعمل أدوات الإعداد الرقمي داخل InvestGlass على أتمتة عملية التحقق من العملاء، وفحوصات الهوية، وجمع المستندات، مما يقلل بشكل كبير من وقت الإعداد مع ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية من خلال تحقق الهوية الآلي (KYC) مع InvestGlass.
يتضمن نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) هذه التسلسلات لعملك، مع دمج عمليات الإعداد الرقمي واعرف عميلك (KYC) داخل منصة واحدة مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويوفّر نظرة شاملة لتفاعلات العملاء طوال رحلة الإعداد:
- الحصول على عملاء محتملين.
- تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء.
- تقديم خدمة عملاء متميزة.
- زيادة المبيعات مما يعني توجيه خدمتنا إلى بقية أفراد عائلة العميل أو أصدقائه.
توفّر منصة InvestGlass منصة موحدة تدير رحلة العميل بأكملها، بدءاً من الانضمام وحتى إدارة العلاقات المستمرة، مما يساهم في القضاء على جزر البيانات وتبسيط عمليات المبيعات، والامتثال، وتفاعل العملاء للمؤسسات الخاضعة للتنظيم.
مرحباً بكم في جنيف!
لماذا ستحبه
- إدارة المحافظ الاستثمارية المتكاملة والضم الرقمي المتوافق مع اللوائح – إدارة محافظ العملاء، والأصول الرقمية، وعمليات تأهيل العملاء ضمن منصة سيادية واحدة، مما يتيح لمؤسستك تحسين الكفاءة التشغيلية مع الحفاظ على التحكم الكامل في البيانات.
- إنتاجية معززة للمؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم أتمتة سير عمل التسويق، وعمليات الامتثال، وأنظمة إدارة علاقات العملاء، مما يتيح لفريقك إعطاء الأولوية للأنشطة ذات القيمة العالية مع ضمان الالتزام التنظيمي.
- سيادة البيانات السويسرية والأمن الشامل – تحمي منصتنا المصممة هندسياً في سويسرا بياناتك المالية بمعايير أمان رائدة في الصناعة، مما توفر بديلاً أوروبياً موثوقاً يضمن تحكماً كاملاً في المعلومات الحساسة لمؤسستك.
- مصمم خصيصاً للقطاعات الخاضعة للتنظيم ومديري الأصول مصممة خصيصاً للبنوك الخاصة، ومديري الثروات، وغيرهم من المؤسسات الخاضعة للتنظيم، تضمن منصتنا تلبية مؤسستك لجميع متطلبات الامتثال مع الحفاظ على السيادة على البيانات، مما يجعلها رائدة إنفيستجلاس سي آر إم للبنوك الخاصة.
- تكنولوجيا سهلة الاستخدام، وقابلة للتوسع، وسيادية – تمكن واجهة برمجة التطبيقات الذكية للمنصة واجهتها سهلة الاستخدام من إجراء التكوين والتكامل بسلاسة، مما يتيح لمؤسستك توسيع نطاق العمليات مع الاحتفاظ بالتحكم الكامل في بنيتك التحتية الرقمية وتفضيلات الاستضافة، بينما الذكاء الاصطناعي الوكيل في الخدمات المصرفية للكشف عن الاحتيال وتجربة العملاء يعزز بشكل أكبر الأتمتة وتجربة العملاء.
ما الذي يجعله مختلفاً
تعطي معظم البدائل الأولوية لوظائف إدارة علاقات العملاء العامة مع التنازل عن سيادة البيانات الحقيقية للمؤسسات الخاضعة للتنظيم.
إنفست جلاس مُمَهْدَسٌ بشكلٍ مختلفٍ:
- إدارة علاقات العملاء السيادية السويسرية وحماية البيانات تظل بيانات عملائك مستضافة حصرياً على خوادم سويسرية آمنة، ومحمية بتشريعات صارمة لحماية البيانات في سويسرا، مما يضمن أقصى درجات الأمان والامتثال التنظيمي للمؤسسات المالية.
- نظام بيئي مفتوح وتكامل مُحكم تواصل بسلاسة مع أنظمتك الحالية وتطبيقات الطرف الثالث الموثوقة، مما يمنع الارتباط بمزود معين ويمكّن في الوقت ذاته من سير عمل مرن يتوافق مع المتطلبات التنظيمية لمؤسستك.
- أتمتة تعتمد على القواعد بدون برمجة – يمكن للمهنيين الماليين تكوين سير العمل الآلي وتحسينه بشكل مستقل عن دعم تكنولوجيا المعلومات، مما يعزز مرونة المؤسسة مع تقليل التعقيد التشغيلي.
كيف تعمل
- إعداد وتهيئة تتسم بالكفاءة ابدأ بإنشاء وحدات إدارة علاقات العملاء، وإدارة المحافظ، والضم الرقمي الخاصة بك ل تتطابق بدقة مع متطلبات مؤسستك والتزاماتها التنظيمية، واستفد من إدارة المحافظ الاستثمارية بكفاءة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات الاستثمار.
- تحسين سير العمل المتكامل استفد من واجهة برمجة التطبيقات القوية الخاصة بنا لربط تطبيقات عملك المفضلة، وأتمتة عمليات الامتثال والتسويق، والإشراف على محفظة العملاء من لوحة تحكم موحدة وآمنة مصممة للمؤسسات الخاضعة للتنظيم، والمدعومة من قِبل إدارة المحافظ المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع InvestGlass.
- عمليات سيادية ومتوافقة مع القوانين الاستفادة من الرقابة الشاملة للعملاء، والعمليات المحسنة، والالتزام التام المعايير التنظيمية، وكل ذلك يتم توفيره من خلال البنية التحتية الآمنة المصممة خصيصاً للصناعات الخاضعة للتنظيم ومتطلبات سيادة البيانات.
حماية البيانات والأمان
تظل حماية البيانات والأمان أولويتين أساسيتين لشركة ’إنفيستغلاس" (InvestGlass). يضمن الاستضافة السويسرية السيادية للمنصة إدارة جميع بيانات العملاء بموجب قوانين حماية البيانات السويسرية الصارمة، مما يوفر خصوصية وأماناً لا مثيل لهما للمؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم. تعمل البنية التحتية الآمنة لـ "إنفيستغلاس"، بما في ذلك الخوادم الموجودة في سويسرا، على حماية بياناتك ضد الاختراق والوصول غير المصرح به مع الحفاظ على السيادة الكاملة على معلوماتك. ومع التركيز المتكامل على سلامة البيانات وسيادتها، تمكنك "إنفيستغلاس" من إعطاء الأولوية للتحكم الكامل في عمليات إدارة علاقات العملاء وأتمتة التسويق، مما يضمن الامتثال للوائح الصناعة وحماية المعلومات الحساسة لعملائك في كل مرحلة، على غرار تدمج الذكاء الاصطناعي في البنوك المركزية وسياساتها النقديّة. باعتبارها بديلًا أوروبيًا موثوقًا للمنصات الأمريكية والصينية، تساعد InvestGlass المؤسسات الخاضعة للتنظيم في الحفاظ على سيادتها الكاملة على بنيتها التحتية الرقمية وبيانات عملائها.
الذكاء الاصطناعي
يتيح نظام InvestGlass الذكي للمؤسسات المالية والجهات الخاضعة للتنظيم أتمتة سير عملها وتحسينه من خلال تكنولوجيا سيادية تمنح الأولوية للتحكم في البيانات والامتثال، وتتوفر وظائف مماثلة أيضاً في أنفستغلاس سي آر إم لعيادات الأسنان في سويسرا. من خلال تطبيق العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن البنية التحتية السويسرية الآمنة، تتيح لك InvestGlass توقع سلوك العملاء، وتحديد الفرص التجارية، وتقديم حلول إدارة المحافظ والأصول الرقمية المتوافقة مع القوانين. تساعد إمكانيات التعلم الآلي المتطورة ومعالجة اللغات الطبيعية الخاصة بالمنصة، المستضافة ضمن الإطار التنظيمي الموثوق في سويسران المؤسسات الخاضعة للرقابة على الحفاظ على ميزة تنافسية مع ضمان سيادة البيانات والامتثال التنظيمي. ومع InvestGlass AI، تستفيد مؤسستك من الأتمتة المتكاملة، والكفاءة التشغيلية المحسنة، والقدرة على الاستجابة لمتطلبات السوق المتطورة من خلال منصة أوروبية موثوقة تحمي سيادة العملاء وتحافظ على التحكم الكامل في بياناتك وسير عملك، بينما تعمل الحلول المتخصصة مثل إنفست غلاس سي آر إم للمعالجين في سويسرا تقدم مزايا مماثلة لمقدمي الرعاية الصحية.
3. يمكنك استخدامه مجاناً لمدة أسبوعين قبل التسجيل، لذا جربه!
تقدم إنيفستغلاس (InvestGlass) تجربة مجانية لمدة 14 يوماً، مما يسمح للعملاء المحتملين باختبار المنصة قبل الالتزام باختيار خطة مدفوعة. أثناء تجربتك لمنصة إنيفستغلاس، ستتلقى أحدث ندواتنا عبر الإنترنت والدروس التعليمية.
هيكل التسعير الخاص بـ InvestGlass قابل للتطوير وقد يختلف وفقاً لحجم مؤسستها واحتياجاتها، مما يجعله مناسباً للشركات الصغيرة وكذلك المؤسسات الكبيرة عرضة للتغيير، لذا يرجى التحقق من موقعنا الإلكتروني لمعرفة أحدث الأسعار.
أفضل جزء في إنفست جلاس سعة التخزين غير محدودة – لا يوجد حد لعدد جهات الاتصال التي يمكنك إضافتها أو الرسائل التي يمكنك إرسالها. يمكنك ربط الحسابات الحالية مع Salesforce وGoogle Gmail وOffice 365 بسحابتنا السويسرية InvestGlass، مما يمنح المستخدمين طريقة سهلة لتتبع جميع مشاريعهم وصفقاتهم مرة واحدة.
إذا كان لديك أي أسئلة حول المنصة أو الأسعار، أو كنت بحاجة إلى إرشادات إضافية، يرجى الاتصال بفريق الدعم لدينا للحصول على المساعدة.
وإذا كنت في جنيف، تعال لزيارتنا في 5 شارع دي زالپ بجانب محطة القطار.
