يكافح العديد من المستشارين الماليين لجذب عملاء جدد بسبب محدودية الوقت والخبرة في تطوير منصات المستشار الآلي الخاصة بهم. ومع ذلك، فإن التعاون مع شركات الاستشارات الآلية الراسخة يمكن أن يوفر حلاً قابلاً للتطبيق. على سبيل المثال، تقدم شركة Bettermentمنصة رقمية للمستشارين، مما يمكنهم من إدارة أصول العملاء مع استشارات مالية مدمجة دون تطوير أنظمة خاصة(Betterment - ويكيبيديا). وبالمثل، تعقد شركة SigFig شراكات مع مؤسسات مالية كبرى مثل Wells Fargo وUBS لتوفير برامج إشراك العملاء، مما يسمح للمستشارين بالاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لتحسين خدمات العملاء(SigFig - ويكيبيديا). من خلال استخدام مثل هذه الشراكات، يمكن للمستشارين الماليين توسيع قاعدة عملائهم دون تعقيدات بناء منصات الاستشارات الآلية الخاصة بهم.
العديد من المستشارين الماليين غير قادرين على جذب عملاء جدد لأنهم لا يملكون الوقت أو الخبرة اللازمة لإنشاء مستشار آلي.
رولكس مقلدة
InvestGlass هي عبارة عن منصة على الإنترنت تتيح لك قم ببناء مستشار آلي خاص بك في دقائق. إنه سهل وبأسعار معقولة ويحترم MIFID و وكالة الخدمات المالية اللوائح. يمكنك تضمينها في بوابة العميل أو الموقع الإلكتروني العام. الخدمات المصرفية الرقمية أصبح ممكناً مع السحابة السويسرية.
إنفست جلاس هو حل برمجي قائم على السحابة يتيح لك بسهولة تصميم ونشر نموذج مستشار آلي جميل لموقعك على الويب دون الحاجة إلى أي معرفة برمجية. ستعمل خوارزمياتنا الذكية على توجيه المستثمرين خلال عملية اختيار أهدافهم الاستثمارية ومدى تحملهم للمخاطر وتخصيص الأصول، مع حساب العائد المتوقع تلقائيًا استنادًا إلى بيانات السوق الحقيقية من بورصات متعددة حول العالم. سيتم عرض النتيجة على شكل مخطط دائري جذاب مع نسب مئوية واضحة بجانب كل فئة من فئات الأصول (الأسهم والسندات وغيرها).
هذه هي الخطوة الأولى المثالية لبناء حسابك الخاص نيوبنك.
