CRM ل FinSA
InvestGlass هي عبارة عن منصة للمهنيين الماليين تعمل على تبسيط المبيعات ، وتعزيز الامتثال للوائح FinSA وخصوصية البيانات ، وتبسيط إدارة الاستثمار. إنه مثالي لمديري الثروات والمستشارين الماليين والعملاء المؤسسيين الذين يتطلعون إلى تعزيز كفاءة مبيعاتهم والبقاء في صدارة المنحنى التنظيمي.
تبسيط سير العمل
من البداية إلى النهاية
InvestGlass هو أول CRM سويسري تم إنشاؤه لأتمتة الامتثال ل FINSA. إنه يبسط حملات الإعداد وإدارة المحافظ والتسويق للمهنيين الماليين ، مما يوفر حلا شاملا لمديري الثروات والمستشارين والعملاء المؤسسيين الذين يتطلعون إلى تبسيط التزامات FINSA الخاصة بهم.
الإعداد الرقمي
تعمل ميزة الإعداد الرقمي في InvestGlass على تبسيط جمع معلومات العملاء وتتضمن ميزة قياس المخاطر المصممة خصيصا لصناعة الرهن العقاري. مع InvestGlass ، يمكن للمهنيين الماليين إنشاء نماذج رقمية وجمع التوقيعات إلكترونيا ، وتبسيط عملية الإعداد وضمان الامتثال للوائح FINSA. وفر الوقت وعزز تجربة العملاء مع إنفست جلاس.
إدارة علاقات العملاء المرنة
InvestGlass هو الحل الأمثل للمهنيين الماليين الذين يتطلعون إلى تبسيط مجموعة التكنولوجيا الخاصة بهم والامتثال للوائح FinSA. يتكامل Cloud CRM الخاص بنا بسلاسة مع الأنظمة القديمة ويوفر ميزات قوية ، مثل خلاصات الأدوات المالية ، التي تولد طلبات فردية للغاية.
مهام سير العمل المؤتمتة
يقوم InvestGlass بأتمتة سير عمل تقارير FINSA من خلال تتبع جميع المقاييس اللازمة ، بما في ذلك جهة الاتصال والحساب والمحفظة والموقف والأوراق المالية والمعاملات ونوع التفويض والاستراتيجية واختبار الإجهاد وقائمة الكون وبيانات تركيز الاستثمار. مع InvestGlass ، يمكن للمستشارين والمصرفيين المحترفين الوصول إلى المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب ، مما يضمن الامتثال للوائح FINSA وتقديم المشورة الاستثمارية الشخصية.
خط أنابيب المبيعات والصفقات
يعمل حل CRM من InvestGlass على تبسيط عملية إدارة المبيعات والصفقات للمهنيين الماليين. تتيح بوابتنا المخصصة للغاية التتبع في الوقت الفعلي لتقدم خط أنابيب الاستثمار ، مع وضع علامة تجارية مع شعار شركتك وألوانها. من خلال نظام المراسلة وطلبات التماس الاستثمار وتتبع الملاءمة والملاءمة الحية ، تضمن InvestGlass عملية مبيعات سلسة مع الحفاظ على الامتثال للوائح FINSA.
ما وراء CRM السويسري - الاستفادة من PMS الكامل
يوفر InvestGlass PMS كاملا يتكامل مع مصادر البنك أو الوسيط الخاص بك ، مما يسمح للمهنيين الماليين بإدارة المحافظ والاحتفاظ ببيانات العملاء وفقا للوائح FINSA.
-
استضافة تسليم المفتاح في سويسرا أو في الخادم المحلي الخاص بك
-
قالب مدمج للمؤسسات المالية
-
جذب المزيد من العملاء المحتملين
-
تساعدك على إغلاق الصفقات بشكل أسرع
-
احترام الأطر التنظيمية
-
أتمتة مهام المبيعات
-
دعم التواصل مع العملاء
-
إنشاء تقارير مبيعات مخصصة
