InvestGlass CRM:
حل الامتثال المالي الشامل الخاص بك
آمنة بسلاسة ومتوافقة بكفاءة عالية
الإعداد والتوقيع الرقمي
InvestGlass offers a seamless digital onboarding process, ensuring compliance with FINSA FIDLEG and MiFID regulations. Our platform provides secure, efficient digital signatures, eliminating paperwork. Clients can onboard anytime, anywhere, significantly reducing time and enhancing client satisfaction. This feature guarantees data accuracy, security, and adherence to regulatory standards.
نظام إدارة المحفظة
يدمج نظام إدارة المحافظ الاستثمارية من InvestGlass أدوات شاملة لتخصيص الأصول وتتبع الأداء وإعداد التقارير. وهو يدعم المتطلبات التنظيمية من خلال توفير الشفافية والرؤى في الوقت الفعلي. يمكن للمستشارين تحسين المحافظ، وإعادة توازن الأصول، وضمان الامتثال لمعايير FIDLEG و MiFID، مما يعزز في نهاية المطاف نتائج الاستثمار وثقة العميل.
إدارة علاقات العملاء السويسري المحايد المحايد
صُمم نظام إدارة علاقات العملاء السويسري المحايد للحفاظ على أعلى معايير خصوصية البيانات والحيادية. فهو يضمن أن تظل معلومات العميل آمنة داخل سويسرا، مع الالتزام بلوائح حماية البيانات الصارمة. وتدعم هذه الميزة الامتثال للوائح FIDLEG و MiFID، مما يوفر منصة جديرة بالثقة لإدارة علاقات العملاء.
أداة مراقبة المخاطر
توفر أداة مراقبة المخاطر الخاصة بنا تحليلات وتنبيهات في الوقت الفعلي، مما يساعد المستشارين على إدارة المخاطر والتخفيف من حدتها بفعالية. كما أنها تضمن الامتثال للوائح FIDLEG ولوائح MiFID من خلال تقديم تقييمات مفصلة للمخاطر واختبارات الضغط. تدعم هذه الميزة الإدارة الاستباقية للمخاطر، وحماية استثمارات العملاء وسمعة المستشارين.
بوابة المستثمرين والموظفين
يوفر InvestGlass بوابة موحدة للعملاء والموظفين، مما يسهل التفاعل والتعاون السلس. تضمن البوابة الوصول الآمن إلى المعلومات الحيوية، مما يعزز الشفافية والامتثال لمعايير FIDLEG و MiFID. كما أنها تمكّن العملاء من الحصول على تحديثات في الوقت الفعلي وتتيح للموظفين إدارة المهام بكفاءة، مما يحسّن من تقديم الخدمات بشكل عام.