从Salesforce转换到InvestGlass
正在考虑转换到InvestGlass - 瑞士CRM？想从你的CRM和销售软件中获得更多好处吗？以下是帮助您考虑的资源。
准备好讨论你的转换计划了吗？请与销售部联系。
您的成功就是我们的成功
转换到InvestGlass，知道该软件将随着你的业务增长而扩展。
为规模化公司打造的企业级CRM平台
Salesforce是一个伟大的CRM，但它可能无法适应你的业务运行方式。InvestGlass CRM平台是为适应您的业务运行方式而建立的。InvestGlass具有可定制的仪表板、拖放功能等，可以根据您的具体需求进行定制。
广泛的集成生态系统和灵活的API
通过500多个集成，您可以将您最喜爱的工具与InvestGlass连接起来，这使得您可以轻松地跟踪您的投资并找到新的机会。
InvestGlass的优势之一是它与许多不同的FINTECHs集成。这使得跟踪你的投资和寻找新的机会变得容易。我们的一些整合项目包括。
为新员工提供资源和培训
InvestGlass包括对每个用户的24/7支持，免费的软件认证和课程，以及Genius Bars，还有一个知识库，可以让你的团队及时掌握情况。这些功能对我的团队非常有利，可以帮助我们提高工作效率。
迁移你的数据的过程
记录
1) 定义哪些数据（关系、投资组合、交易、账户、联系人、机会等）应该被移入InvestGlass。
2) 在InvestGlass中建立新的自定义字段。
3）将数据从当前平台导出到.csv中，并进行清理。如果你的数据过于复杂或定制，我们的API或第三方集成商可以提供帮助。
融合
1）重新建立你的技术架构，尽可能地消除和合并。
2) 使用我们的合作伙伴API的一个预建连接器连接您的关键业务应用程序。
3) 如果我们没有你需要的预建集成，请使用我们的API库来建立你自己的集成。
自动化
1) 文件自动化和工作流程，如你的交易自动化、培养跟进和履行。
2) 重新思考、简化和优化这些应该如何在InvesGlass中设置的设计。
3）在InvestGlass的自动化/审批流程工具中重新建立自动化。
投资组合管理
1) 连接你的数据源
2）重新建立，适合性，宇宙列表，适当性，风险指标和战略
3) 设置你的PMS视觉组件
监测和报告
1) 盘点当前工具中所有活跃的PDF和CSV报告。
2) 确定未来状态的报告需求，在可能的情况下进行整合。
3) 选择符合你需求的开箱即用的报告，必要时进行修改。InvestGlass团队还可以建立自定义报告。
安全问题
1) 设置 "谁看到了什么
2) 用2FA设置访问权限
3）精益求精的审计跟踪工具
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