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更快完成交易

使用瑞士排名第一的 CRM,实现整个客户旅程的自动化 所有数据均托管在瑞士或您自己的场所。

人们白天在建筑物附近的街道上行走
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爱德华投资玻璃公司

现在就通过销售 GPT 实现增长。

借助人工智能、数据和 CRM 的协同作用,更迅速、更智能地进行销售。借助领先的人工智能驱动的销售 CRM,提高生产力,探索变革性的增长方式。

拉近与受众的距离

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管道

要有效预测和规划增长,就要了解产品/服务的生命周期。自始至终跟踪销售情况,确定成功阶段并加以改进。InvestGlass 的管道功能让您井井有条,为未来增长做出数据驱动型决策。

完全灵活的客户关系管理

InvestGlass 是一款灵活的 CRM,无需编码。自定义标签、记录、字段和布局。访问报告和仪表板,进行跟踪并做出明智决策。非常适合从初学者到专家的所有用户。

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自动化

InvestGlass 为客户关系管理提供强大的自动化功能,可简化审批、电子邮件、事件和通知。它为银行和保险公司提供复杂的模板,提高客户服务水平。其功能可节省时间和金钱,是理想的商业工具。

审批程序

InvestGlass 有一套健全的审批流程,以确保工作质量。它要求经理/小组双重审批,以确保一流的结果。它能及早发现问题,是企业通过多级审批确保质量的典范。

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审计跟踪

记录许可和审计

InvestGlass 通过对象权限控制数据访问,确保符合行业法规。这些权限定义了用户创建、读取、编辑和删除记录的能力。此外,它还提供现场审计跟踪功能,可将现场历史记录存档长达 10 年。

日历

InvestGlass 的日历可组织客户会议,并通过自动生成的合并系统防止遗漏。它允许轻松修改事件并以颜色编码分类。此外,它还具有客户专用日历功能,可确保隐私。

日历
任务

任务管理和分配

InvestGlass 简化了在账户、联系人和投资组合中管理任务和分配团队职责的流程。通过日历提醒和随时可用的模板,该平台可提高工作效率和组织能力,最终为您节省宝贵的时间。

销售活动 

InvestGlass 支持符合 GDPR 标准的超目标电子邮件营销活动,并提供审计跟踪。它提供详细的报告和个性化功能。立即开始使用 InvestGlass,在收件箱中主动联系您的客户。

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通过 InvestGlass CRM 随心所欲地获取优势

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信心十足地增加收入

InvestGlass 为金融组织提供全面的财富管理工具,使其能够在保持极高保密性的同时自信地增加收入。
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让数字化成为新常态

无论他们是在路上还是在家里,您的团队都可以通过一个应用程序访问所有必要的工具。这意味着无需再四处奔波,寻找不同的应用程序,浪费时间。

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更快完成交易

通过定期发布功能、全球专家社区和免费按需培训,为您的销售代表提供更多销售工具,让他们更快达成交易。