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一个有效的策略是利用潜在客户评分模型,这是一种对潜在客户进行排名的方法。
InvestGlass 集成 CRM 平台包含您发展业务所需的营销、销售、服务、运营和投资组合管理软件。
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分析历史波动期或潜在市场事件对客户投资组合的影响。比较过去波动期的表现
InvestGlass 投资组合压力测试是一种创新工具,可帮助您识别和调整下行风险。我们采用独特的方法来衡量现实生活中的宏观经济不确定性对您的投资组合的潜在影响,这样您就可以高枕无忧地知道,即使出现问题,您的投资仍然是安全的。
我们不仅仅是另一家 PMS 软件公司,我们的宗旨是帮助像您这样的人对他们的财务招标充满信心。因此,我们的专家团队开发了这项突破性的新技术,让您在投资市场时高枕无忧。
只需 3 个简单步骤即可运行 InvestGlass 投资组合压力测试。
1) 上传投资组合位置
是来自托管人信息源还是银行信息源 InvestGlass 使用 API 和平面文件 SFTP。
2) 选择客户最感兴趣的资产类别和市场情况
压力测试结果将捕捉市场情景权重。压力测试将把主要数据源与您的测试情景进行比较。
3) 运行分析
压力测试过程将研究断点、系统故障以及您和测试的异常情况。
InvestGlass 压力测试软件可生成 PDF 文件,您可在完全定制的品牌客户门户网站上或通过品牌电子邮件轻松共享。无论您是对冲基金、私人银行还是零售银行,InvestGlass 都能为您提供与客户高效沟通的所有现代化工具。