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瑞士销售与合规自动化平台。满足团队收集线索、参与销售、管理投资和自动执行任务的一切需求。

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数字化入职

数字化入职

收集新线索，向新客户介绍数字产品或服务。
灵活的客户关系管理

客户关系管理（CRM）

组织和优化客户互动，最大限度地提高客户满意度和客户保留率。
投资组合管理和发票

投资组合管理系统

通过实时洞察客户数据，简化您的投资银行业务，使他们能够快速准确地做出明智决策。
出版

出版调度程序

以高效、一致的方式计划和安排季度报告和发票的发布。
FIDLEG 和 MIFID

MIFID / LSFIN / BASEL

通过利用最先进的分析技术，该解决方案能够在问题和潜在的不合规行为对企业造成影响之前，迅速将其识别出来。
活动

活动

对所有渠道进行跟踪和报告，便于审查。根据人口统计和其他因素对受众进行自定义细分，以传递正确的信息。
客户门户网站

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改善客户与企业之间的沟通，方便获取文件、发票和其他重要信息。
自动化

自动化和审批流程

自动化、审批流程和机器人流程自动化 (RPA) 可帮助企业提高效率、降低成本，并在瞬息万变的市场中保持竞争力。
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自动化

审批程序

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应用程序接口集成

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全组织共享默认值

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