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两名妇女坐在椅子上

入境咨询

入境咨询

与 InvestGlass 专门顾问合作,利用 InvestGlass 瑞士云软件实现战略目标。

入站咨询包括哪些内容?

您是否希望最大限度地利用 InvestGlass?我们的入站顾问拥有多年与客户合作制定和实施成功业务战略的经验。 无论您是 InvestGlass 的新用户还是经验丰富的用户,您的顾问都将利用他们在 InvestGlass 方面的专业知识,为您的销售团队提供培训,为您的合规性和管理提供最佳实践,并提供战略指导,帮助您的销售和管理团队实现成功。 市场营销 团队优化 InvestGlass 的使用。 作为我们入站咨询计划的一部分,您将有机会接触到专门的顾问,同时继续与您的客户成功资源合作,满足特定客户的需求。 在咨询期间,InvestGlass 专家将提供以下方面的指导:
  1. 策划营销活动,建立高效的销售流程,打造数字化客户体验
  2. 设置 InvestGlass 以帮助团队取得实际成果的最佳实践
  3. 通过报告和关键绩效指标报告量化销售、营销和服务活动的影响

入境顾问

专长 - 资产管理、零售银行业务、 私人银行. 专业 - 新银行、私人银行、资产管理。

可用的动态咨询选项

一次性项目 与专职入站顾问合作,实现基于 InvestGlass 工具战略的具体目标。 现场培训 入站顾问可以在现场与您面对面,帮助您和您的团队学习并实施新的销售策略。 持续咨询 每周或每月与 InvestGlass 专职顾问合作,实现基于工具或战略的长期目标。

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