风险投资的客户关系管理
InvestGlass 是一个风险投资客户关系管理平台，可帮助您最大限度地提高投资效率。这一功能强大的工具使您能够轻松管理投资机会，及时了解不断变化的法规，并保护投资者的数据隐私。有了 InvestGlass，您可以简化风险投资活动，最大限度地降低风险，优化投资回报。
自始至终简化工作流程
瑞士首家风险投资客户关系管理软件（CRM），可管理从数字注册到营销活动的整个投资生命周期。借助这一先进平台，最大限度地提高您的投资能力。
数字化入职
InvestGlass 的数字表格和签名功能简化了投资者入职流程。无需打印或邮寄文件，即可快速、轻松地收集潜在客户和客户的信息。使用 InvestGlass 节省时间，简化投资流程。
销售管道和交易
InvestGlass 风险投资软件通过可定制的智能列表和管道功能简化交易管理。自始至终跟踪进度，识别成功阶段并改进流程。有了 InvestGlass，您可以在宝贵的数据洞察力支持下，自信地预测和规划增长。此外，交易管理技术和其他系统之间的 API 使交易专业人员能够更有效地跨业务工作，并提高整体效率。InvestGlass CRM 是改善交易管理和提高业务效率的解决方案。
灵活的客户关系管理
InvestGlass 是一款灵活的风险投资 CRM，即使没有编码经验也能轻松使用。自定义标准选项卡、记录、字段和布局，以满足您的业务需求。通过报告和仪表板获得有价值的见解，从而做出明智的投资决策。无论您是初学者还是专家用户，InvestGlass 都能满足您的需求。
超越瑞士客户关系管理系统--利用完整的 PMS
传统的客户关系管理解决方案在管理投资组合、保留客户数据和衡量同行业绩方面存在不足。InvestGlass 提供完整的投资组合管理系统 (PMS)，可轻松连接到银行和经纪人的资源。有了 InvestGlass，风险投资专业人士可以高效地管理投资组合、分析业绩并做出明智的投资决策。
- 在瑞士或您的本地服务器上提供交钥匙托管服务
- 金融机构内置模板
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捕捉更多线索
- 帮助您更快达成交易
- 尊重监管框架
- 自动执行销售任务
- 支持客户沟通
- 创建定制的销售报告
