数字入职和签名
我们的客户关系管理简化了数字入职流程，让中小企业毫不费力地获得客户。通过无缝数字签名功能，新客户可以快速、安全地入驻，确保符合监管要求。这消除了实体文书工作的需要，减轻了行政负担，加快了入职流程。
直观的销售管道
InvestGlass 的 Pipeline 产品专为中小企业优化销售流程而设计。它提供清晰、可视化的销售阶段，使企业能够跟踪潜在客户、管理机会并准确预测收入。直观的界面允许轻松定制，以匹配独特的销售工作流程，确保有效培育每一笔交易。通过与数字入职和营销自动化等其他 CRM 功能集成，Pipeline 产品可简化操作、加强团队协作并推动销售持续增长，是中小型企业不可或缺的工具。
营销自动化
利用 InvestGlass 的营销自动化功能加强营销工作。通过个性化信息为特定客户群量身定制营销活动，跟踪参与情况，并通过详细的分析来衡量成功与否。这种自动化节省了时间，提高了效率，促进了客户参与，提高了转换率，培养了长期关系。
自动化流程和 GPT
利用先进的自动化和 GPT 功能简化您的业务流程。InvestGlass 可自动执行例行任务，让您的团队专注于价值更高的活动。我们的 GPT 集成可提供智能洞察和响应，增强客户互动，提高运营效率，从而提高生产率和客户满意度。
客户和员工门户网站
我们的 CRM 包括直观的客户和员工门户，为沟通和协作提供了一个集中平台。客户可以轻松访问他们的信息并与您的团队互动，而员工则可以高效地管理任务和客户关系。这将提高透明度，加强联系，并改善整体服务交付。