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投资玻璃

零售银行的CRM

优秀的CRM不再是一种选择,而是一种需要。INVESTGLASS将你的入职和KYC流程数字化,产生更多的线索,并改变你的销售方式。

数字化入职 InvestGlass

客户关系和客户期望

零售银行业内部的长期变化可以通过以下趋势来推断。

- 客户需要实时信息

- 在一个成熟的市场中,客户的保留和忠诚度是关键

- 可定制性和通过个性化的客户旅程解决个人需求

- 生产力的提高

这些趋势使得关系经理必须使用CRM。现在行业面临的不确定性,主要是由于大流行病、数字化转型加速以及客户旅程的转变。2021年,零售银行面临的主要挑战是整合高效的团队管理,并将银行业客户关系管理置于其数字化转型之旅的核心。这包括有保障的潜在客户和客户入职、验证流程、销售流程,并希望客户满意。营销可以通过多种渠道进行,以便银行家为客户量身定制体验。

用于零售银行的CRM在几天内准备就绪

InvestGlass通过全面的银行客户关系管理处理零售银行业的潜在挑战,包括客户入职,加上更高的线索和潜在客户转换率。同时,我们可定制的客户门户增强了客户保留率,并即时提供实时信息,收集即时洞察力。您的客户是我们解决方案的中心,但您的团队也是如此。利用我们的任务和管道系统有效地调度您的团队。该管道允许对零售银行业务和客户生命周期的阶段进行概述。合作伙伴的整合增强了您的平台,并完善了产品。

CRM与十几家金融科技公司相连,包括IP语音解决方案,以实现电话自动化,并防止联系报告的双重记录!

我们的团队和平台专注于通过为零售银行业量身定制的表格和模板来解决数字化问题。轻松实现你的文件数字化。InvestGlass完整的工具和功能与高效的联络中心和作为自助服务的帮助台相辅相成。

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