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阳光玻璃

私募股权的CRM

INVESTGLASS提供工具,为私人市场创造一个扩展的经验。通过白色标签的投资者门户网站留住客户。通过控制投资者从开始到投资的经历来降低风险。

数字化入职 InvestGlass

发展你的商业智能

 

在过去的10年里,私募市场完全改变了。私募股权公司使用CRM技术是为了最大限度地提高数据管理、投资策略、分析和报告。用于私募股权模板的CRM能够通过交易管道、数据丰富、知识共享和投资机会评估等功能实现整个客户旅程的自动化。

客户关系管理软件将客户置于网络的中心。事实上,副总裁或基金经理正在储存大量的客户关系数据。因此,客户关系管理系统对于正确和及时地处理这些数据是非常首要的。

 

 

私募股权公司的理想CRM解决方案


InvestGlass通过私募股权CRM软件提供了克服私募股权行业内数字化挑战的手段和目的。我们提供多合一的CRM解决方案,从营销自动化到自动决策和投资。向您的客户发送个性化的电子邮件,使您与竞争对手区分开来。通过即时与你的客户沟通新闻和机会,并通过表格和报告管理他们不断变化的要求,建立信任。将你的入职流程和KYC数字化。

我们的私募股权客户通常将CRM解决方案托管在他们的防火墙后面的服务器上。InvestGlass也提供基于云的解决方案,托管在日内瓦和洛桑。我们的开放式API使合作伙伴和特定的业务流程易于整合。CRM平台的建立是为了使你的网络增长自动化,充当机器人顾问,管理你的新线索,并提供全面安全的好处。今天就预订一个演示,抓住数字化的趋势。

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