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投资玻璃

抵押贷款官员的CRM

使用INVESTGLASS使您的效率最大化。管理贷款组合,更快地转换新客户,保留客户数据。

 

数字化入职 InvestGlass

抵押贷款人员为了钱而努力工作,他们的客户关系管理也应该如此。要找到一个完美的系统,并以合理的价格提供所有的铃声和口哨,这是一项艰难的工作。幸运的是,我们已经用我们自己的抵押贷款线索管理软件--InvestGlass Lead Manager来支持你了InvestGlass易于使用,在一个地方提供你所需要的一切,并且不会破坏你的银行账户。 

 

将您的抵押贷款CRM软件与InvestGlass连接起来

抵押贷款官员面临的挑战是找到完美的CRM软件--价格合理,用户友好,并具有所有正确的功能。

幸运的是,我们支持你!我们提供了一个抵押贷款线索管理系统。我们提供一个抵押贷款线索管理系统,可以满足所有这些要求。InvestGlass提供线索捕捉工具来捕捉新客户。表格可以捕获贷款过程、房地产投标、推荐伙伴的营销信息。

数字入职很容易创建,不需要编程。你可以将数字解决方案连接到数字签名解决方案,如Connective和Sysmosoft。

贷款过程和抵押贷款过程很容易集成到InvestGlass抵押贷款CRM中。抵押贷款经纪人、房地产经纪人,将通过协作工具轻松工作,收集所有抵押贷款和抵押贷款业务的关键信息。

所有的操作都存储在抵押贷款CRM中,用工作流程和销售队伍自动化来组织,将确保贷款过程得到尊重。

在CRM里面,抵押贷款官员将贷款报告--以联系报告和附件的形式将存储在我们的瑞士云文件管理解决方案中。您的贷款文件管理也可以在您的场所记录。InvestGlass CRM软件提供基于云和内部的两种方式。

 

抵押贷款行业需要完美的营销工具

InvestGlass不仅是一个抵押贷款客户关系管理系统,它还是一个强大的电子邮件营销工具,可以根据客户关系历史进行个性化的营销活动。这就是我们所说的自动化营销。之所以需要自动化营销,是因为抵押贷款行业的工作并不容易。

需要更新的营销活动,因为传统的广告方式并不总是那么有效,而是需要一个更个性化的方法。

个性化的营销将基于最近的客户关系历史,关系到续约问题--它将比天真的大众营销更聪明。 基于抵押贷款过程或阶段管道(客户生命周期),你的客户将收到不同的信息。InvestGlass活动经理会跟踪谁打开了你的电子邮件,从而减少营销工作,使之成为有效的A B级电子邮件营销策略!

InvestGlass抵押贷款CRM可以通过API或通过平面文件上传与现有的传统系统连接。InvestGlass App是一个Iframe系统,可启用综合合规模块。

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