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按揭贷款人员客户关系管理

InvestGlass 是按揭贷款人员提高销售效率的必备工具。该平台使您能够高效地管理抵押贷款投资和销售机会,确保符合法规并保护客户数据隐私。

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自始至终简化工作流程

按揭贷款人员,来见见瑞士首款客户关系管理软件,它可在一个地方处理数字入职、生命周期管理、投资组合管理和营销活动。它是简化工作流程、提高工作效率的终极解决方案,让您可以专注于完成更多贷款并与客户建立持久关系。

InvestGlass 工作流程
InvestGlass 自动化
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自动化工作流程

自动化工作流程对抵押贷款人员的成功至关重要。InvestGlass 提供易于使用的客户关系管理,可提供代理活动的可见性,自动跟进,并提供营销活动(如滴水营销)。我们的解决方案以联系人和文档管理为中心,我们的综合采购服务和瑞士云平台使我们成为金融服务业的最佳选择。

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销售管道和交易

InvestGlass 为抵押贷款人员提供易于使用的销售管道管理工具,帮助您跟踪进度、预测收入,并就业务增长做出明智决策。我们灵活的管道适用于任何销售流程,我们的报告视图可快速进行数据分析。

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数字化入职

InvestGlass 提供专为抵押贷款行业定制的数字入职功能,可简化收集客户信息和风险指标的工作。它包括数字表格和签名,方便客户快速、轻松地提供必要信息。这一宝贵的工具节省了时间,简化了入职流程。

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灵活的客户关系管理

InvestGlass 为抵押贷款人员提供灵活的 CRM,可根据您的需求进行定制。我们的管道管理工具和人工智能顾问可轻松管理您的团队,并直接向客户提供投资机会。信任和沟通得到改善,您可以克服大流行病和数字化带来的挑战。

InvestGlass 投资组合管理软件
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超越瑞士客户关系管理系统--利用完整的 PMS

InvestGlass 为抵押贷款人员提供完整的 PMS 系统,具有管理投资组合、保留客户数据和评估同行业绩的必要功能。它可随时与您的银行和经纪人资源连接。

销售软件助您成长

  1. 在瑞士或您的本地服务器上提供交钥匙托管服务
  2. 为贷款人员提供内置模板

  3. 捕捉更多线索

  4. 帮助您更快达成交易
  5. 尊重监管框架
  6. 自动执行销售任务
  7. 支持客户沟通
  8. 创建定制的销售报告
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