简化你的工作流程
从开始到结束
抵押贷款人员，迎接第一个瑞士CRM，它旨在处理你的数字入职、生命周期管理、投资组合管理和营销活动，并将其集中在一个地方。它是简化你的工作流程和提高你的生产力的最终解决方案，因此你可以专注于完成更多的贷款并与你的客户建立持久的关系。
自动化的工作流程
自动化的工作流程对抵押贷款人员的成功至关重要。InvestGlass提供易于使用的CRM，提供代理人活动的可见性，自动跟进，并提供滴水活动等营销活动。我们的解决方案以联系人和文件管理为中心，我们的综合采购报价和瑞士云端平台使我们成为金融服务行业的最佳选择。
销售管道和交易
对于抵押贷款官员，InvestGlass提供了一个易于使用的销售管道管理工具，帮助您跟踪进度，预测收入，并对您的业务增长做出知情决定。我们灵活的管道适用于任何销售流程，我们的报告视图可以快速进行数据分析。
数字化入职
InvestGlass提供了为抵押贷款行业量身定制的数字入职功能，简化了收集客户信息的风险指标。它包括数字表格和签名，使客户能够方便地快速提供必要的信息。这一宝贵的工具节省了时间，简化了入职流程。
灵活的CRM
对于抵押贷款官员，InvestGlass提供了一个灵活的CRM，可以根据你的需要进行定制。我们的管道管理工具和人工智能顾问使您能够轻松管理您的团队，并直接向客户提供投资机会。信任和沟通得到改善，你可以克服大流行和数字化的挑战。
超越瑞士CRM--利用完整的PMS
InvestGlass为抵押贷款官员提供了一个完整的PMS，具有管理投资组合、保留客户数据和评估同行业绩的必要功能。它已准备好与你的银行和经纪人的资源连接。
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在瑞士或在你的本地服务器上提供交钥匙托管服务
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贷款官员的内置模板
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捕捉更多线索
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帮助你更快地完成交易
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尊重监管框架
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实现销售任务自动化
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支持你的客户沟通
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创建自定义的销售报告
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