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用于FinSA的CRM

InvestGlass是一个面向金融专业人士的平台，它简化了销售，加强了对FinSA和数据隐私法规的遵守，并简化了投资管理。它是财富经理、财务顾问和机构客户的理想选择，希望提高他们的销售效率并保持在监管曲线的前面。

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简化你的工作流程
从开始到结束

InvestGlass是第一个为自动遵守FINSA而建立的瑞士CRM。它简化了金融专业人士的入职、投资组合管理和营销活动，为希望简化FINSA义务的财富经理、顾问和机构客户提供了一站式解决方案。

InvestGlass工作流程
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数字化入职

InvestGlass的数字入职功能简化了客户信息的收集，并包括一个为抵押贷款行业量身定做的风险度量功能。通过InvestGlass，金融专业人士可以创建数字表格并以电子方式收集签名，简化入职流程，确保符合FINSA法规。利用InvestGlass节省时间，增强客户体验。

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灵活的CRM

InvestGlass是希望简化其技术栈并遵守FinSA法规的金融专业人士的完美解决方案。我们的云客户关系管理系统与传统系统无缝集成，并提供强大的功能，如金融工具馈送，可生成超个性化的招揽信息。

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InvestGlass Automation
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自动化的工作流程

InvestGlass通过跟踪所有必要的指标，包括联系人、账户、投资组合、头寸、证券、交易、委托类型、战略、压力测试、宇宙列表和投资集中度数据，实现了FINSA报告工作流程的自动化。有了InvestGlass，专业顾问和银行家可以在正确的时间获得正确的信息，确保遵守FINSA法规，提供个性化的投资建议。

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InvestGlass管道
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销售管道和交易

InvestGlass的CRM解决方案简化了金融专业人士的销售管道和交易管理流程。我们的超个性化门户能够实时跟踪投资管道的进展，并以贵公司的标志和颜色为品牌。InvestGlass拥有一个信息传递系统、投资征询请求以及实时的适宜性和适当性跟踪，确保了无缝的销售流程，同时符合FINSA法规。

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InvestGlass投资组合管理软件
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超越瑞士CRM--利用完整的PMS

InvestGlass提供了一个完整的PMS，与你的银行或经纪人的资源整合，允许金融专业人士在遵守FINSA法规的情况下管理投资组合并保留客户数据。

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帮助你成长的销售软件

  1. 在瑞士或在你的本地服务器上提供交钥匙托管服务
  2. 金融机构的内置模板

  3. 捕捉更多线索

  4. 帮助你更快地完成交易
  5. 尊重监管框架
  6. 实现销售任务自动化
  7. 支持你的客户沟通
  8. 创建自定义的销售报告
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