数字入职和签名
InvestGlass 通过数字界面简化了客户入职流程，消除了文书工作，实现了电子签名。这一安全、高效的流程可提高客户满意度并确保合规性，使经纪人能够专注于建立关系和发展业务。
投资组合管理系统和风险控制
InvestGlass 通过高级分析和报告提供实时投资组合管理。经纪人可以管理不同的资产类别、评估风险并提供个性化的投资建议，确保客户的投资组合符合其财务目标。
电子邮件营销自动化、短信和 Whatsapp
InvestGlass 的营销自动化功能使经纪人能够创建有针对性的营销活动、个性化沟通和自动跟进。利用客户数据，经纪人可以提高参与度和转换率，节省时间并提高效率。
投资者门户网站为移动应用程序做好准备
InvestGlass 具有直观的客户和员工门户，可安全访问账户信息、文件和通信工具。这些门户网站提高了透明度，改善了协作，并确保客户和员工能够随时获得所需的资源。