2023 年最佳内部部署 CRM 功能、优势和云法

说到客户关系管理（CRM）解决方案，内部部署软件是推动业务增长和促进牢固客户关系的重要因素。为了帮助您在 2023 年选择满足业务需求的最佳解决方案，我们比较了这些程序的各种功能和优势，以便您做出明智的决定。从专为内部网络设计的 CRM 系统到基于云的替代方案，本文提供了有关不同类型 CRM 工具的所有必要信息，供希望改善当前或未来整体客户关系的企业使用。

主要收获

• 了解内部部署 CRM 解决方案的功能和优势，以便做出明智的决定。

• 在选择解决方案和 CLOUD ACT 提供的保护时，请考虑可访问性、IT 要求、预算和数据备份等因素。

• 从内部部署过渡到云客户关系管理可提供可扩展性并节约成本，但需要积极规划才能成功实施。

了解预置型 CRM

就客户关系管理软件而言，内部部署解决方案为企业提供了对客户数据的更多控制和更广泛的定制选项。虽然这对有特殊需求或担心隐私问题的企业来说是有益的，但建立一个内部部署的解决方案在设置和维护方面的成本往往也会更高。

这就是为什么在做出任何决定之前，都要对基于云计算的 CRM 和预置 CRM 进行比较，在两种部署形式之间做出选择时，必须考虑成本与安全的权衡。重要的是要考虑到每种类型将如何影响业务运营的各个方面，从预算到 IT 需求都要考虑在内。

2023 年 5 大内部部署型 CRM 解决方案

人工智能，是的，在您的前提下托管

由于客户数据和洞察力对企业的成功至关重要，因此对可靠的企业内部 CRM 解决方案的需求不断增加。预计到 2023 年，InvestGlass、Microsoft Dynamics 365 For Sales、Infor CloudSuite CRM、Pega CRM 和 SugarCRM 将成为其中五种广泛使用的选择。每家公司都能根据各自行业的特定需求提供一系列功能，同时还能提供只有在公司内部运行时才能提供的优势，而不是基于云的系统。正是这种组合使得在它们之间进行选择成为一种理想的选择，这取决于各个公司的需求。

InvestGlass - 瑞士公司 - 受瑞士法律管辖

InvestGlass 是一款功能强大的客户关系管理解决方案，专为金融公司量身定制，旨在帮助他们实现收入最大化，并维护严格的数据安全。它提供可定制的标签、记录字段和布局，以及人工智能驱动的洞察力，使销售团队能够更高效地进行销售。InvestGlass 提供全面的支持和培训资源，以确保通过日常使用高效实施软件。简而言之，这款客户关系管理工具让公司有信心确保业务成功增长，而不会出现任何机密信息泄露或敏感客户数据泄露的风险。

Microsoft Dynamics 365 for Sales - 美国公司 - Under CLOUD ACT

Microsoft Dynamics 365 for Sales 是一个包罗万象的客户关系管理（CRM）解决方案，提供企业内部部署和云部署选项，可满足广泛的业务需求。该多功能系统包括人工智能驱动的客户识别、销售途径自动化以及为协助销售代表优化整体业绩而量身定制的指导工具。

该客户关系管理解决方案还具有营销能力、潜在客户生成资源、销售预测功能以及全面的客户服务套件！除了这些优势之外，它还拥有集成的项目管理和会计工具，因为它有可定制的 API。通过利用从预先收集的客户信息中精心挑选的优化 CRM 数据，公司可以有效地控制其与客户的关系。

借助这一先进的平台，人们可以在 Microsoft Dynamics 365 for Sales 等集成系统的帮助下做出明智的决策，从而有效地驾驭瞬息万变的市场，同时凭借时下可靠的 CRM 解决方案所提供的卓越性能，通过相应的动态战略，忠实并专注于改善现有关系，同时发展潜在关系。

Infor CloudSuite CRM - 美国公司 - Under CLOUD ACT

Infor CloudSuite CRM 是一个全面的、针对特定行业的客户关系管理（CRM）解决方案，可为企业提供有关销售、营销、支持和服务等多个接触点的客户活动的全方位视图。它具有可定制的仪表板、潜在客户/机会管理功能和实时数据交换等功能，使客户能够最大限度地发挥业务流程生命周期中每次互动的影响，同时获得对客户的宝贵洞察力，从而帮助他们增加收入。使用该软件可以优化业务流程管理，因为其量身定制的设计能很好地满足特定行业的需求，这样客户服务团队就能通过可访问的分类信息提高工作效率，从而为未来战略规划做出更好的决策。

Pega CRM - 美国公司 - CLOUD ACT 下

Pega CRM 是一种低代码企业解决方案，可为客户提供改善客户互动和优化销售自动化的能力。这一功能强大的系统有三大特点：实时集成人工智能以提升服务；跨手机等多个平台的全面报告功能；以及专为您的行业或企业规模量身定制的在线自助服务门户。人工智能的使用有助于在整个过程中预测用户需求，同时提高整体满意度并创造利润。因此，Pega 的智能技术可确保优化卓越的客户互动，并在一个集中式平台中提供先进的销售效率流程。

SugarCRM - 美国公司 - 根据云计算协议

对于那些需要大量控制和个性化机会的企业来说，客户关系管理是一个不错的选择，因为 SugarCRM 在其内部托管平台中提供了广泛的定制功能。这种客户关系管理解决方案可以为用户提供强大的工具，以改进营销活动、销售流程和客户服务绩效，同时使他们能够受益于先进的自动化功能，如协作和通信系统以及自动报告仪表板和营销自动化技术，从而通过改善客户关系来促进业务增长。这种多功能工具允许个人或组织根据自己的具体要求灵活定制。

选择预置型 CRM 时应考虑的因素

在选择内部客户关系管理解决方案时，企业必须牢记一些因素，这些因素将决定产品是否最适合自己。可访问性是关键--团队成员是否需要在办公时间以外访问？IT 部门也需要考虑。他们的职责包括服务器设置、数据加载以及日常维护、故障排除和设备更换。只有在定期备份不出差错的情况下，才能确保符合数据保护标准。预算对这一选择有很大影响，因为与基于云的解决方案相比，虽然初始成本可能看起来更低，但持续维护成本仍然很高，因此在决定采用内部部署方案而不是基于云的方案之前，必须仔细考虑确定任何企业的成本效益。

内部部署 CRM 与云 CRM：利与弊

瑞士服务器或您的服务器

在选择客户关系管理解决方案时，企业必须在内部部署和云版本之间做出选择。企业内部版本可以更好地控制数据并提高定制能力，但在设置和维护成本方面，长期拥有成本往往较高。基于云的系统则更具成本效益，因为它们可以通过符合行业标准的安全措施从多种设备进行访问。由于严重依赖供应商的硬件或软件支持，公司可能缺乏完全的独立性。

正确的选择在很大程度上取决于公司的需求--在做出明智决定之前，关键是要考虑可扩展性、定制能力、价格范围等因素，最重要的是要考虑公司的数据隐私水平！最近，人们开始转向基于云计算的解决方案，因为其初始实施费用往往低于同类产品，而且还具有附加功能，如即时共享能力和不受地点限制的可用性。

总之，在研究潜在选项时，不能只看 "预置式 crm"（更大程度的自主性）或 "crm 解决方案"（拥有包括经济性在内的优势）。权衡利弊，有助于确保找到最合适的方案，既能更深入地了解组织运作，又能采取必要措施维护保密级别。

从内部部署向云 CRM 过渡

当企业选择从内部客户关系管理系统转向云计算解决方案时，在过渡过程中会遇到优势和困难。这些优势包括可扩展性增强、协作能力提高以及成本效益提高，因为这些服务的长期费用通常较低。

需要考虑到一些挑战，如数据迁移过程、用户采用率和现有系统的集成，以便一切顺利进行。公司应确保其方法是积极主动的，以便在两种模式--一种是预置模式，另一种是由专业公司（CRM 提供商）提供的模式--之间的转换阶段迅速处理任何障碍。另一种由专业公司（客户关系管理供应商）提供。

关于客户信息安全，在从基于场所的模式过渡时，寻求云提供商帮助的公司必须拥有先进的措施和政策，这些措施和政策必须符合有关数据保护的法规，还必须实施额外的访问控制功能以及认证机制和加密程序，以保护 "静态 "安全存储的敏感信息传输方法。

针对特定行业的内部客户关系管理解决方案

InvestGlass 瑞士客户关系管理软件和 PMS

使用为特定行业量身定制的内部客户关系管理解决方案可以提供许多优势，例如定制功能和与相关工具的集成。Microsoft Dynamics、Salesforce 或 Zoho 等供应商提供的这些解决方案具备各行各业的知识，可为企业提供高效的客户关系管理战略，帮助企业成功发展。

根据独特的需求定制这些平台，可以简化流程，取得更好的效果，最终推动客户关系进入改善模式。通过选择适当的特定方法，企业在性能准确性和便利性方面都能受益匪浅，同时还能准确满足客户的需求。

瑞士主权平台：您抵御云计算法案的盾牌

在数字数据成为新黄金的时代，您的信息主权至关重要。瑞士解决方案（如 InvestGlass 提供的解决方案）是抵御美国《云计算法案》等侵犯性立法的屏障。但为什么数据会受到此类法律的威胁？让我们深入了解一下。

云法案一把双刃剑

数据海外合法使用澄清法案》（CLOUD）允许美国执法部门强制科技公司交出数据，无论数据是存储在美国境内还是国外。

主要风险：

• 侵犯隐私：数据可能在未经你同意或你不知情的情况下被访问。

• 管辖过度：该法案无视国际边界和其他国家的隐私法。

• 数据漏洞：集中式数据存储是一个有利可图的入侵目标。

瑞士平台如何提供避难所

瑞士的数据保护法是世界上最严格的法律之一，强调用户隐私和控制。

瑞士的优势

• 非美国司法管辖区：不受《云法案》管辖。

• 严格的隐私法：全面的数据保护法规。

• 数据中立：瑞士的中立性是全球公认的，并延伸至数据政治。

InvestGlass：瑞士数字堡垒

InvestGlass 是瑞士云计算解决方案，专为需要非美国云计算平台的专业人士设计。

InvestGlass 礼遇：

1. 销售自动化：安全地简化销售流程。

2. 合规平台：瑞士精准合规。

3. 数据保护：您的数据不会被窥探。

对现实生活的影响

想象一下，你是一家瑞士银行。您的客户不仅信任您的资金，还信任您的金融数据。根据美国云法案，这种信任可能会受到损害。但是，有了 InvestGlass 这样的瑞士主权平台，这些敏感信息就会受到瑞士隐私法的保护。

摘要

在客户关系管理至关重要的 CRM 平台领域，InvestGlass 以其作为瑞士监管实体的强大安全性而成为卓越的内部部署系统。2023 年，从 Zoho CRM 等基于云的 CRM 系统到 Microsoft Dynamics 365 for Sales、Infor CloudSuite CRM 和 SugarCRM 等现场解决方案，企业可选择的产品多种多样，InvestGlass 因其量身定制的内部部署方法而脱颖而出，与特定业务流程完美契合。

InvestGlass 擅长工作流程管理，提供出色的免费移动客户端应用程序，确保销售团队即使在移动中也能访问从销售线索管理到销售管道进展的整个销售流程。这种移动客户关系管理功能以及营销自动化功能使营销团队能够精准、轻松地开展有影响力的营销活动。

在软件部署方面，InvestGlass 的内部部署系统为企业提供了对其数据和 IT 基础设施的无与伦比的控制。该平台尤其适合需要高度定制和直接管理客户关系管理工具（包括文档管理、库存管理和联系人管理）的小型企业。

此外，该平台的现场架构并不妨碍其提供无缝的第三方集成，而这通常是与基于云的客户关系管理相关联的功能。通过将客户关系管理功能与服务工具和专业服务相结合，InvestGlass 使用户能够高效地分析客户互动并自动执行电子邮件营销策略。

InvestGlass 不仅仅是一个客户关系管理平台，还是一个将营销、销售和服务工具整合为一体的综合业务解决方案。其云计算功能虽然强大，但最好还是在企业内部使用，特别是对于重视瑞士级数据安全并寻求可靠的现场云客户关系管理解决方案的公司而言。

InvestGlass 具有简化整个销售生命周期和提高销售流程效率的功能，已巩固了其作为最佳客户关系管理软件的地位，为那些偏好内部部署的客户带来了优势。这证明，将 CRM 功能与基于云的灵活性以及瑞士公司安全、规范的框架相结合，可以在当今的竞争格局中提供强大的优势。