InvestGlass giải quyết những thách thức tiềm ẩn trong ngành ngân hàng bán lẻ với CRM ngân hàng toàn diện, bao gồm cả việc giới thiệu khách hàng, cùng với khách hàng tiềm năng và tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng cao hơn. Đồng thời, cổng thông tin khách hàng có thể tùy chỉnh của chúng tôi giúp tăng cường khả năng giữ chân khách hàng và cung cấp thông tin thời gian thực ngay lập tức và thu thập thông tin chi tiết tức thì.
Trong khi xã hội của chúng ta đang phải đối mặt với đại dịch hiện nay, các dịch vụ công trong tất cả các lĩnh vực đều nằm ở tuyến đầu về tính thiết yếu và rủi ro. Trọng tâm của các giải pháp CRM là quản lý nhóm và thời gian để cung cấp hiệu quả dịch vụ cần thiết. Tuy nhiên, nhiều thách thức khác đang hiện diện. Do tình hình kinh tế, nhiều doanh nghiệp đại chúng, chẳng hạn như chính phủ, cơ quan chính phủ và nhà cung cấp dịch vụ, đang nhắm đến việc cắt giảm chi phí, trái ngược với kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng và sự cạnh tranh của thị trường.
Bạn phải chọn một CRM dựa trên tư duy pháp lý của bạn. Hubspot CRM, Zoho CRM, Salesforce và Microsoft là CRM có trụ sở tại Hoa Kỳ được quản lý theo Đạo luật đám mây 2018. Quy định mới này có thể là một vấn đề đối với ngân hàng của bạn, vì vậy bạn nên xem xét trước. InvestGlass cung cấp giải pháp thay thế tốt nhất với bộ tự động hóa bán hàng tinh vi, nhưng dễ sử dụng.
Một CRM cốt lõi, Quản lý quan hệ khách hàng, chức năng này là để quản lý danh bạ, nhưng nó không chỉ là một kho lưu trữ địa chỉ liên hệ và cung cấp các tính năng chính khác như thúc đẩy mối quan hệ với khách hàng, dự báo doanh số bán hàng và chốt giao dịch, trong số những người khác.
Dữ liệu khách hàng được lưu trữ trên các Máy chủ ở Thụy Sĩ ở Lausanne và Geneva. InvestGlass CRM cơ bản thuận tiện cho các doanh nghiệp nhỏ nhưng cũng có các tổ chức lớn hơn đang tìm kiếm thêm thông tin kinh doanh. Các chiến dịch tiếp thị và các công cụ hỗ trợ bán hàng là các tính năng chính của bộ InvestGlass. Công cụ theo dõi email có thể được thêm vào trên nền tảng dựa trên đám mây duy nhất của Thụy Sĩ. InvestGlass được kết nối với API với chức năng SMS và email để kết nối với dữ liệu liên hệ trong vài cú nhấp chuột. Quản lý tài khoản và chốt bán hàng được thực hiện dễ dàng vì InvestGlass cho phép bạn quản lý thông tin liên lạc trong một công cụ tất cả trong một.
Phần mềm được tạo ra để được lưu trữ trên máy chủ của bạn nếu bạn ở New York, Los Angeles hoặc New Zealand, chúng tôi sẽ theo dõi bạn. Giải pháp cũng đã được mở rộng để phục vụ các tổ chức tín dụng, quản lý lãi suất, quản lý danh mục đầu tư quỹ phòng hộ (kiểm tra căng thẳng, phân tích dữ liệu, ra quyết định giá cổ phiếu trực tiếp, lập kế hoạch kinh doanh, dự báo dòng tiền và quản lý hiệu suất).
Phễu bán hàng có thể được tùy chỉnh với quản lý quy trình và biểu mẫu tạo khách hàng tiềm năng mà bạn có thể lưu trữ trên trang web của mình. Các nhiệm vụ trong chu kỳ bán hàng có thể được tổ chức thành các bảng trong mỗi quy trình. Quản lý chiến dịch được thực hiện để thúc đẩy doanh số bán hàng và phát hiện khách hàng tiềm năng trong vài cú nhấp chuột.
Toàn bộ quy trình bán hàng được tự động hóa để mang lại kết quả kinh doanh thành công. Nó cung cấp quyền truy cập thông tin theo thời gian thực và cho phép đại diện bán hàng theo dõi chu kỳ bán hàng và liên kết chúng với các sản phẩm và dịch vụ phù hợp.
Quản lý kinh doanh sẽ tận hưởng các công cụ quản lý khách hàng tiềm năng và phân tích dữ liệu bán hàng. InvestGlass là một quản lý vòng đời khách hàng mạnh mẽ sẽ tăng năng suất bán hàng của bạn.
