A InvestGlass lida com os desafios latentes na indústria da banca a retalho com um CRM bancário completo, incluindo a integração de clientes, juntamente com taxas de conversão de leads e prospectos mais elevadas. Ao mesmo tempo, o nosso portal de cliente personalizável melhora a retenção do cliente e fornece instantaneamente informações em tempo real, e reúne insights instantâneos.
Enquanto a nossa sociedade enfrenta a atual pandemia, os serviços públicos em todas as esferas estão na primeira linha em termos de essencialidade e risco. As soluções de CRM centram-se na gestão da equipa e do tempo, a fim de prestar eficazmente o serviço necessário. No entanto, muitos outros desafios estão presentes. Devido à situação económica, muitas empresas públicas, tais como governos, agências governamentais e prestadores de serviços, procuram reduzir os custos, o que contrasta com as expectativas cada vez mais elevadas dos clientes e a concorrência no mercado.
Tem de escolher um CRM com base na sua mentalidade jurídica. Hubspot CRM, Zoho CRM, Salesforce e Microsoft são CRM baseados nos EUA que são regidos pelo Cloud Act 2018. Este novo regulamento pode ser um problema para o seu banco, por isso é melhor dar uma vista de olhos primeiro. A InvestGlass oferece-lhe a melhor alternativa com um conjunto sofisticado de automatização de vendas, mas fácil de utilizar.
Um CRM, Customer relationship management, tem como função principal a gestão de contactos, mas deve ser mais do que um repositório de contactos e oferecer outras funcionalidades essenciais, como a promoção de relações com os clientes, a previsão de vendas e o fecho de negócios, entre outras.
Os dados dos clientes estão alojados em servidores na Suíça, em Lausanne e Genebra. O CRM básico da InvestGlass é conveniente para as pequenas empresas, mas também para as grandes instituições que procuram mais inteligência comercial. As campanhas de marketing e as ferramentas de ativação de vendas são características-chave do conjunto InvestGlass. A única plataforma suíça baseada na nuvem permite-lhe adicionar uma ferramenta de rastreio de correio eletrónico. A InvestGlass está ligada à API com a função SMS e e-mail para se ligar aos dados de contacto em poucos cliques. A gestão de contas e o fecho de vendas são facilitados porque InvestGlass permite-lhe gerir as comunicações numa ferramenta tudo-em-um.
O software foi concebido para ser alojado nos seus servidores, quer esteja em Nova Iorque, Los Angeles ou Nova Zelândia, nós seguimo-lo. A solução foi também alargada para servir cooperativas de crédito, gestão de taxas de juro, gestão de carteiras de fundos de cobertura (testes de stress, análise de dados, tomada de decisões sobre preços de acções em tempo real, planeamento de negócios, projeção de fluxos de caixa e gestão de desempenho).
O funil de vendas pode ser personalizado com formulários de gestão de vendas e de geração de leads que pode alojar no seu sítio Web. As tarefas nos ciclos de vendas podem ser organizadas em quadros em cada pipeline. A gestão de campanhas foi concebida para reforçar as vendas e identificar potenciais clientes com apenas alguns cliques.
Todo o processo de vendas é automatizado para obter resultados comerciais bem sucedidos. Oferece acesso em tempo real à informação e permite que os representantes de vendas acompanhem o ciclo de vendas e os liguem aos produtos e serviços adequados.
A gestão de negócios irá desfrutar de ferramentas de gestão de leads e análise de dados de vendas. InvestGlass é uma gestão robusta do ciclo de vida do cliente que irá aumentar a sua produtividade de vendas.
