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InvestGlass ist die #1 Alternative zu InvestCloud

Wenn Sie auf der Suche nach einer CRM+CLM-Alternative zu InvestCloud sind, sollten Sie InvestGlass in Betracht ziehen. Steigern Sie die CRM-Akzeptanz und den Umsatz mit unserem innovativen und vollständig anpassbaren CRM, das in der Schweiz entwickelt und gehostet wird!
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Was können Sie in InvestCloud nicht tun?

InvestCloud ist ein grossartiges Verkaufstool, aber es ist viel zu komplex in der Einrichtung und bietet kein sicheres Hosting in einem neutralen Land wie InvestGlass mit einem 100% Schweizer Hosting. Außerdem gibt es einige wichtige Vertriebsfunktionen, die Sie selbst mit einer Drittanbieter-App nicht mit InvestCloud durchführen können (digitales Onboarding, Portfoliomanagement, KYC-Sanierung, Marketingautomatisierung). Bei InvestGlass sind sie alle integriert.
Digitales Onboarding InvestGlass
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InvestGlass begegnet den Herausforderungen, die in der Retail-Bankbranche latent vorhanden sind, mit einem abgerundeten Banken-CRM, einschließlich Kunden-Onboarding, verbunden mit höheren Konversionsraten bei Leads und Interessenten. Gleichzeitig verbessert unser anpassbares Kundenportal die Kundenbindung und liefert sofortige Informationen in Echtzeit sowie unmittelbare Erkenntnisse. 

Während unsere Gesellschaft mit der aktuellen Pandemie konfrontiert ist, stehen die öffentlichen Dienste in allen Bereichen an erster Stelle, was die Notwendigkeit und das Risiko angeht. Der Schwerpunkt von CRM-Lösungen liegt auf dem Team- und Zeitmanagement, um die benötigten Dienstleistungen effizient erbringen zu können. Doch es gibt noch viele andere Herausforderungen. Aufgrund der wirtschaftlichen Lage sind viele öffentliche Unternehmen, wie Regierungen, Behörden und Dienstleister, bestrebt, Kosten zu senken, was im Gegensatz zu den immer höheren Erwartungen der Kunden und dem Wettbewerb auf dem Markt steht.  

Sie müssen sich für ein CRM entscheiden, das Ihren rechtlichen Vorstellungen entspricht. Hubspot CRM, Zoho CRM, Salesforce und Microsoft sind US-amerikanische CRMs, die unter das Cloud-Gesetz 2018 fallen. Diese neue Regelung kann ein Problem für Ihre Bank sein, daher sollten Sie sich besser erst einmal umsehen. InvestGlass bietet die beste Alternative mit einer ausgefeilten Vertriebsautomatisierungssuite, die dennoch einfach zu bedienen ist. 

Ein Kern-CRM, Customer Relationship Management, dient der Verwaltung von Kontakten, sollte aber mehr sein als nur ein Repository von Kontakten und weitere wichtige Funktionen bieten, wie z. B. die Pflege von Kundenbeziehungen, Umsatzprognosen und Geschäftsabschlüsse.

Die Kundendaten werden auf Servern in der Schweiz in Lausanne und Genf gehostet. InvestGlass basic CRM eignet sich für kleine Unternehmen, aber auch für größere Institutionen, die nach mehr Business Intelligence suchen. Marketingkampagnen und Tools zur Verkaufsförderung sind die Hauptmerkmale der InvestGlass-Suite. Ein E-Mail-Tracking-Tool kann auf der einzigen Schweizer Cloud-basierten Plattform hinzugefügt werden. InvestGlass ist mit einer API mit SMS- und E-Mail-Funktion verbunden, um mit wenigen Klicks eine Verbindung zu den Kontaktdaten herzustellen. Kontoverwaltung und Verkaufsabschlüsse werden leicht gemacht, da InvestGlass es Ihnen ermöglicht, die Kommunikation in einem All-in-One-Tool zu verwalten.

Die Software ist so konzipiert, dass sie auf Ihren Servern gehostet werden kann, egal ob Sie in New York, Los Angeles oder Neuseeland sind, wir folgen Ihnen. Die Lösung wurde auch für Kreditgenossenschaften, Zinsmanagement, Hedge-Fonds-Portfolio-Management (Stresstests, Datenanalyse, Live-Aktienkurse, Entscheidungsfindung, Geschäftsplanung, Cashflow-Projektion und Performance-Management) erweitert. 

Der Verkaufstrichter kann mit Formularen zur Pipeline-Verwaltung und Lead-Generierung, die Sie auf Ihrer Website hosten können, angepasst werden. Die Aufgaben in den Verkaufszyklen können in jeder Pipeline in Boards organisiert werden. Das Kampagnenmanagement wurde entwickelt, um den Vertrieb zu unterstützen und potenzielle Kunden mit wenigen Klicks zu finden.

Der gesamte Vertriebsprozess wird automatisiert, um erfolgreiche Geschäftsergebnisse zu erzielen. Er bietet Echtzeit-Zugriff auf Informationen und ermöglicht es den Vertriebsmitarbeitern, den Verkaufszyklus zu verfolgen und sie mit den entsprechenden Produkten und Dienstleistungen zu verknüpfen. 

Die Geschäftsleitung wird von den Tools für das Lead-Management und die Analyse der Verkaufsdaten begeistert sein. InvestGlass ist ein robustes Client Lifecycle Management, das Ihre Vertriebsproduktivität steigern wird.

InvestGlass 8 Minuten Demo ansehen

Einfache, flexible Preisgestaltung.
Unbegrenzte Anzahl von Portfolios
und Anlegern.

Starter

CHF49

Pro Benutzer / pro Monat

  • Digitales Onboarding
  • Konto-, Kontakt-, Lead- und Opportunity-Management
  • E-Mail-Integration
  • Unterstützung der Gemeinschaft
Starter

€49

Pro Benutzer / pro Monat

  • Digitales Onboarding
  • Konto-, Kontakt-, Lead- und Opportunity-Management
  • E-Mail-Integration
  • Unterstützung der Gemeinschaft
Unternehmen

CHF149

Pro Benutzer / pro Monat

  • Starterfunktionen einbeziehen
  • Automatisierung und Genehmigungsverfahren
  • Audit-Protokoll
  • Vorrangige Unterstützung - E-Mail
Unternehmen

€149

Pro Benutzer / pro Monat

  • Starterfunktionen einbeziehen
  • Automatisierung und Genehmigungsverfahren
  • Audit-Protokoll
  • Vorrangige Unterstützung - E-Mail
Digital

CHF299

Pro Benutzer / pro Monat

  • Enterprise-Funktionen einbeziehen
  • SFTP- und API-Verbindung auf Schweizer Servern
  • Mitarbeiter-/Kundenportal
  • Vorrangige Unterstützung - Live-Chat
Digital

€299

Pro Benutzer / pro Monat

  • Enterprise-Funktionen einbeziehen
  • SFTP- und API-Verbindung auf Schweizer Servern
  • Mitarbeiter-/Kundenportal
  • Vorrangige Unterstützung - Live-Chat
Starter

£39

Pro Benutzer / pro Monat

  • Digitales Onboarding
  • Konto-, Kontakt-, Lead- und Opportunity-Management
  • E-Mail-Integration
  • Unterstützung der Gemeinschaft
Unternehmen

£129

Pro Benutzer / pro Monat

  • Starterfunktionen einbeziehen
  • Automatisierung und Genehmigungsverfahren
  • Audit-Protokoll
  • Vorrangige Unterstützung - E-Mail
Digital

£249

Pro Benutzer / pro Monat

  • Enterprise-Funktionen einbeziehen
  • SFTP- und API-Verbindung auf Schweizer Servern
  • Mitarbeiter-/Kundenportal
  • Vorrangige Unterstützung - Live-Chat