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InvestGlass é a alternativa nº 1 ao InvestCloud

Se o senhor estiver procurando uma alternativa CRM+CLM ao InvestCloud, considere a InvestGlass. Aumente a adoção e a receita do CRM com o nosso CRM inovador e totalmente personalizável, feito e hospedado na Suíça!
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O que o senhor não pode fazer no InvestCloud?

A InvestCloud é uma ótima ferramenta de vendas, mas sua configuração é muito complexa e não oferece uma hospedagem segura em um país neutro, como a InvestGlass, com uma hospedagem 100% suíça. Há também algumas funções-chave de vendas que, mesmo com um aplicativo de terceiros, o senhor simplesmente não pode executar usando a InvestCloud (integração digital, gerenciamento de portfólio, remediação KYC, automação de marketing). Com a InvestGlass, todas elas estão incorporadas.
Integração digital InvestGlass
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A InvestGlass lida com os desafios latentes no setor bancário de varejo com um CRM bancário completo, incluindo a integração de clientes, juntamente com taxas mais altas de conversão de leads e prospectos. Ao mesmo tempo, nosso portal de clientes personalizável aumenta a retenção de clientes e fornece instantaneamente informações em tempo real, além de reunir percepções instantâneas. 

Enquanto nossa sociedade enfrenta a atual pandemia, os serviços públicos em todas as esferas estão na primeira linha em termos de essencialidade e risco. O foco das soluções de CRM está na gestão de equipes e do tempo para fornecer com eficiência o serviço necessário. No entanto, muitos outros desafios estão presentes. Devido à situação econômica, muitas empresas públicas, como governos, agências governamentais e prestadores de serviços, estão buscando cortar custos, o que contrasta com as expectativas cada vez mais altas dos clientes e com a concorrência do mercado.  

O senhor precisa escolher um CRM com base em sua mentalidade jurídica. O Hubspot CRM, o Zoho CRM, o Salesforce e a Microsoft são CRMs baseados nos EUA que são regidos pelo Cloud Act 2018. Essa nova regulamentação pode ser um problema para o seu banco, portanto, é melhor o senhor dar uma olhada antes. A InvestGlass oferece a melhor alternativa com um sofisticado pacote de automação de vendas, porém fácil de usar. 

A função principal de um CRM (Customer Relationship Management) é gerenciar contatos, mas ele deve ser mais do que um repositório de contatos e oferecer outros recursos importantes, como promover o relacionamento com os clientes, prever vendas e fechar negócios, entre outros.

Os dados dos clientes são hospedados em servidores na Suíça, em Lausanne e Genebra. O CRM básico da InvestGlass é conveniente para pequenas empresas, mas também para instituições maiores que buscam mais inteligência comercial. As campanhas de marketing e as ferramentas de capacitação de vendas são os principais recursos do pacote InvestGlass. A ferramenta de rastreamento de e-mail pode ser adicionada à única plataforma suíça baseada em nuvem. A InvestGlass está conectada à API com função de SMS e e-mail para se conectar aos dados de contato em poucos cliques. O gerenciamento de contas e o fechamento de vendas são facilitados, pois a InvestGlass permite que o senhor gerencie as comunicações em uma ferramenta completa.

O software é feito para ser hospedado em seus servidores, esteja o senhor em Nova York, Los Angeles ou Nova Zelândia, nós o acompanharemos. A solução também foi ampliada para atender a cooperativas de crédito, gerenciamento de taxas de juros, gerenciamento de portfólio de fundos de hedge (teste de estresse, análise de dados, tomada de decisões sobre preços de ações ao vivo, planejamento de negócios, projeção de fluxo de caixa e gerenciamento de desempenho). 

O funil de vendas pode ser personalizado com gerenciamento de pipeline e formulários de geração de leads que o senhor pode hospedar em seu site. As tarefas nos ciclos de vendas podem ser organizadas em quadros em cada pipeline. O gerenciamento de campanhas é feito para impulsionar as vendas e identificar clientes potenciais com apenas alguns cliques.

Todo o processo de vendas é automatizado para proporcionar resultados comerciais bem-sucedidos. Ele oferece acesso em tempo real às informações e permite que os representantes de vendas acompanhem o ciclo de vendas e as vinculem aos produtos e serviços adequados. 

O gerenciamento de negócios desfrutará de ferramentas de gerenciamento de leads e análise de dados de vendas. InvestGlass é um gerenciamento robusto do ciclo de vida do cliente que aumentará sua produtividade de vendas.

Assista à demonstração de 8 minutos do InvestGlass

Preços simples e flexíveis.
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