Danh mục đầu tư tài chính
PMS mô-đun
Là chìa khóa để thành công
Nếu bạn là một chuyên gia tài chính, thì bạn biết rằng một PMS tốt là điều cần thiết để thành công. Và một trong những cách tốt nhất để đi trước đường cong là sử dụng các công cụ InvestGlass. Công cụ quản lý danh mục đầu tư của chúng tôi cho phép bạn theo dõi các khoản nắm giữ của mình và đưa ra quyết định sáng suốt một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Hệ thống quản lý danh mục đầu tư
InvestGlass cung cấp sự kết hợp độc đáo giữa CRM và PMS. Phần mềm của chúng tôi dành riêng cho các công ty tư vấn vừa và nhỏ. Đây là công cụ duy nhất trên thị trường cung cấp cả hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) và hệ thống quản lý danh mục đầu tư (PMS) trong một ứng dụng duy nhất. Xem số dư tiền mặt đã đối chiếu và dự báo trong thời gian thực.
Người quản lý rủi ro
InvestGlass cung cấp cái nhìn toàn diện về các vị thế và rủi ro của bạn nhưng cũng giúp bạn tập trung vào các rủi ro trên mọi danh mục đầu tư với các mô hình rủi ro hàng đầu trong ngành. Ứng dụng có phạm vi tiếp cận toàn cầu, cung cấp quyền truy cập để đầu tư các danh mục đầu tư lớn hoặc phức tạp từ mọi nơi trên thế giới - ngay cả khi đó không phải là vị trí của chúng!
Tư vấn tài chính
InvestGlass là nền tảng duy nhất trong danh mục của mình cung cấp các dịch vụ chất lượng cao như vậy, kết nối các cố vấn với các nhà đầu tư cá nhân thông qua công nghệ tiên tiến.
Các công cụ sáng tạo của InvestGlass và phân tích dữ liệu tinh vi trao quyền cho cả hai mặt của mối quan hệ này - giúp các chuyên gia phát triển khách hàng của họ đồng thời mang đến cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn hơn khi đến lúc lập kế hoạch nghỉ hưu hoặc tạo nguồn thu nhập mới
Danh mục mô hình
Cách tốt nhất để đưa ra quyết định đầu tư thông minh là với InvestGlass PMS. Mô hình hóa liền mạch các đơn đặt hàng trên một hoặc nhiều danh mục đầu tư, bao gồm tái cân bằng khi cần thiết để bạn có thể theo kịp thị trường và đi trước đối thủ.
Tích hợp nó với các ứng dụng kinh doanh khác của bạn
API là các giao thức cho phép các phần mềm khác nhau nói chuyện với nhau. Chúng tôi sử dụng API REST mở. Bạn không cần kỹ năng mã hóa đặc biệt, chỉ cần sử dụng trình duyệt của bạn để gửi và nhận dữ liệu.
-
Dấu hiệu
-
Liên kết
-
Qwil
-
Chuỗi điểm
-
Nhóm Microsoft
-
Trello
-
Ardis
-
Điều hướng đầu tư
-
-
Tích hợp Jira
-
Nhược điểm
-
Quo
-
Zapier
-
Google
-
Các sản phẩm và dịch vụ cao cấp dành cho ngân hàng, nhà môi giới tiền điện tử và nhà quản lý tài sản
Áp dụng mô-đun
Giám sát Fidleg Mifid &; LSFIN
PMS linh hoạt
Tự động hóa
Phát triển nhanh chóng, an toàn và đáng tin cậy
Lưu trữ đám mây Thụy Sĩ
Giá cả đơn giản, linh hoạt.
Danh mục đầu tư không giới hạn
và tài sản đang quản lý.
CHF49
Mỗi người dùng / mỗi tháng
-
Giới thiệu kỹ thuật số
-
Quản lý tài khoản, liên hệ, khách hàng tiềm năng và cơ hội
-
Tích hợp email
-
Hỗ trợ cộng đồng
€49
Mỗi người dùng / mỗi tháng
-
Giới thiệu kỹ thuật số
-
Quản lý tài khoản, liên hệ, khách hàng tiềm năng và cơ hội
-
Tích hợp email
-
Hỗ trợ cộng đồng
CHF149
Mỗi người dùng / mỗi tháng
-
Bao gồm các tính năng của Starter
-
Quy trình tự động hóa và phê duyệt
-
Hồ sơ kiểm toán
-
Hỗ trợ ưu tiên - email
€149
Mỗi người dùng / mỗi tháng
-
Bao gồm các tính năng của Starter
-
Quy trình tự động hóa và phê duyệt
-
Hồ sơ kiểm toán
-
Hỗ trợ ưu tiên - email
CHF299
Mỗi người dùng / mỗi tháng
-
Bao gồm các tính năng dành cho Doanh nghiệp
-
Kết nối SFTP và API trên Máy chủ Thụy Sĩ
-
Báo cáo và phân tích nâng cao
-
Hỗ trợ ưu tiên - trò chuyện trực tiếp
€299
Mỗi người dùng / mỗi tháng
-
Bao gồm các tính năng dành cho Doanh nghiệp
-
Kết nối SFTP và API trên Máy chủ Thụy Sĩ
-
Báo cáo và phân tích nâng cao
-
Hỗ trợ ưu tiên - trò chuyện trực tiếp
£39
Mỗi người dùng / mỗi tháng
-
Giới thiệu kỹ thuật số
-
Quản lý tài khoản, liên hệ, khách hàng tiềm năng và cơ hội
-
Tích hợp email
-
Hỗ trợ cộng đồng
£129
Mỗi người dùng / mỗi tháng
-
Bao gồm các tính năng của Starter
-
Quy trình tự động hóa và phê duyệt
-
Hồ sơ kiểm toán
-
Hỗ trợ ưu tiên - email
£249
Mỗi người dùng / mỗi tháng
-
Bao gồm các tính năng dành cho Doanh nghiệp
-
Kết nối SFTP và API trên Máy chủ Thụy Sĩ
-
Báo cáo và phân tích nâng cao
-
Hỗ trợ ưu tiên - trò chuyện trực tiếp